Definition der Leistungen

• Frei definierbare Leistungsarten und Kostenpositionen
• Möglichkeit zur Voreinstellung einer Zeiterfassung
• Unterscheidung zwischen internen und externen Kosten
• Möglichkeit zur Berechnung der ges. Mehrwertsteuer

Erfassen der Leistungen

• Erfassen der Leistungen am Vertrag pauschal oder mit Zeitberechnung
• Gesonderte Möglichkeit zur Erfassung von Kostenpositionen (z.B. km - Abrechnung)
• Möglichkeit zur Vorbereitung einer Rechnungsstellung mit / ohne Mehrwertsteuer
• Möglichkeit zur Erstellung eines gesonderten Betreuungsvertrages

Auswerten der Kunden- / Vertragsrentabilität

• Gegenüberstellung der erfassten Leistungen und Courtagen bezogen auf
• einen Kunden bzw.
• eine Kundenverbindung
• eingeschränkt auf einzelne Verträge / Sparten / Rahmenverträge
• eingeschränkt auf Gesellschaften
• bezogen auf einen (honorarpflichtigen) Betreuungsvertrag
• Systematische Übersicht über alle im Zeitraum erbrachten Leistungen ...
• Nach Leistungsarten
• Nach dem Erbringer der jeweiligen Leistungen (Innendienst-) Mitarbeiter
• Betreuendem (Außendienst-) Vermittler
• Für Kunden / Kundenverbindungen
• Sparten / einzelnen Verträge / Rahmenverträge
• Gesellschaften

Abrechnung von Leistungen

• Erzeugen von Fälligkeitslisten aus den am Vertrag erfassten Leistungen
• Erstellen von Honorar- / Leistungsabrechnungen
• Überwachung der offenen Posten
• Möglichkeit zur Vermittlerabrechnung mit Anteilen aus dem Honorar
• Möglichkeit zur Übergabe der Buchungssätze in eine Finanzbuchhaltung (SAP, DATEV, LEXWARE, Sage KHK)