Pluspunkte fürs Protokoll

Seit Mai 2007 müssen Versicherungsmakler ihre Beratungen nach der Versicherungsvermittlerrichtlinie (VVR) dokumentieren. AssFiNET EU Doku+ unterstützt die Dokumentation mit Funktionen zur weiteren Professionalisierung und wirksamen Haftungsbegrenzung:

• Optimale Unterstützung bei der Dokumentation: AssFiNET EU Doku+ führt Anwender einfach und sicher zum formal korrekten Beratungsprotokoll. Die Software unterstützt gezielt die Gesprächsführung – das ist wichtig für Makler, die eigene Vermittler im Außendienst führen. Protokolle lassen sich im Büro oder beim Kunden auf den Notebook erfassen und anschließend im Verwaltungssystem AMS.4 unveränderbar archivieren.
• Mehrfacherfassung vermeiden: AssFiNET EU Doku+ reduziert den Zusatzaufwand für rechtssichere Beratungsprotokolle auf ein Minimum. Kunden- und Vertragsdaten gelangen aus AMS.4 per Mausklick in die Protokollmasken. Die Übergabe von Risikodaten aus dem Protokoll an Angebots- und Vergleichssoftware spart Zeit, vermeidet Fehler und erleichtert den Verkauf. Beim Jahresgespräch lässt sich das Vorjahresprotokoll als Basis zur erneuten Protokollierung nutzen.
• Haftung wirksam begrenzen: AssFiNET EU Doku+ sieht den Einsatz zusätzlicher Analyse-Tools vor und geht damit über die Anforderungen der VVR hinaus. So lassen sich z. B. die Fragebögen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie einbinden, oder das Maklerunternehmen lässt von AssFiNET spezielle Masken für den eigenen Bedarf entwickeln. Für Gewerberisiken bietet AssFiNET mit dem Modul VAusT eine spezielle Lösung für Risikoerfassung und Deklaration des benötigten Versicherungsschutzes an.
• Perfekt archivieren: Übernahme der Ergebnisse aus Tarifrechnern und Angebotsprogrammen in das Beratungsprotokoll. Nach Fertigstellung wird alles gemeinsam auf Dauer unveränderbar in EU Doku+ oder im AMS.4 des Maklers archiviert.

Komplette Leistungsbeschreibung AssFiNET EU Doku+