AMS.4 Version 7.1 Release Preview

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assfinet

Bitte nutzen Sie für Ihr Update unsere Anleitung, die Sie in der ASSFINET Community unter Download-Bereich > Anleitungen finden.

Ab dem 20.12.2016 werden wir die Release Preview für AMS.4 7.1 zur Verfügung stellen und ausrollen. Die Freigabe erfolgt nach einer Anforderung per Email (siehe unten) durch den Support in bereits definierten Zyklen. Sobald die erste Charge ausgeliefert wurde, werden wir Sie in unserem BLOG darüber informieren.

Mit Freigabe der Release Preview Version 7.1 ist AMS wieder vielfältig erweitert und verbessert worden. Im Fokus des aktuellen Release stehen folgende Themen:

• Automatisierung der Erstellung von Abrechnungsdokumenten
• Parallelverarbeitung von Geplanten Aufgaben
• Vorschau für Abrechnungsdokumente
• Verbesserungen im Email-Dialog
• Gruppensparte-Funktionalität für Haftpflicht

Die Release Preview zum Update 7.1 herunterladen

Bei der Release Preview handelt es sich um eine voll funktionsfähige und stabile AMS.4 Version 7.1, die in das Produktivsystem eingespielt werden kann. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, vor der Einspielung in das Produktivsystem mit einer Testumgebung zu prüfen, ob die Neuerungen und Anpassungen in AMS.4 7.1 keine unerwarteten Effekte auf Ihren täglichen Betrieb haben.

Alle Inhaber eines gültigen AMS.4–Supportvertrages können ab sofort die Preview auf Anfrage beziehen.
Dafür senden Sie bitte eine Email an: Support-Team. (Es ist wichtig, dass Sie den Betreff übernehmen, da wir sonst Ihre Anforderung nicht berücksichtigen können.). Sie bekommen anschließend eine manuelle Freischaltung für dieses Update und können mit der bekannten AMS.4-Funktion„Hilfe->Nach Updates suchen“ das Update 7.1 wie gewohnt installieren. Erst in einigen Wochen, wenn wir das Feedback der ersten Umsteiger auf die Version 7.1 verarbeitet haben, wird das Update auch über das automatische AMS.4-Update-System ausgeliefert.

Bitte denken Sie daran, vor dem Einspielen des Updates eine vollständige Sicherung Ihrer Daten vorzunehmen.

Automatisierung der Erstellung von Abrechnungsdokumenten

Die Erstellung von Abrechnungsdokumenten (Vermittlerabrechnung, Gesellschaftsabrechnung, Kundenrechnungen) kann je nach Volumen und verwendeten Formularvorlagen ein durchaus langwieriger Prozess sein. Dieser Prozess kann jetzt vom Anwender geplant, in eine Warteschlange eingereiht werden und automatisiert verarbeitet werden. Die eigentliche Verarbeitung der Warteschlange erfolgt dann im Hintergrund durch den Dienst „AMS Geplante Aufgaben“. Nach Abarbeitung der Warteschlange können die erzeugten Dokumente wieder im bekannten Menüpunkt „Abrechnungen & Mahnungen drucken“ in der gewünschten Sortierung selektiert und kontrolliert werden. Beim Ausdruck werden die dann entsprechend vorbereiteten Dokumente nur noch hintereinander im gewünschten Ausgabeformat aufbereitet. Entsprechend erstellte Dokumente können, falls notwendig, über das Abrechnungsjournal auch erneut zum Ausdruck eingestellt werden. Das bereits erstellte Dokument kann damit bspw. in einer anderen Reihenfolge nochmals im Stapel gedruckt werden.

Parallelverarbeitung von Geplanten Aufgaben

Der Dienst „AMS Geplante Aufgaben“ führt im Hintergrund lang laufende Aufgaben wie bspw. die Vertragsverlängerung oder Synchronisierungsarbeiten durch. Im Zuge der Anbindung von Cloud-Diensten an moderne Software werden die Anforderungen an Hintergrundaufgaben immer umfangreicher. Um diesen Anforderungen Rechnung zu tragen, haben wir Parallelverarbeitung in den Dienst „AMS Geplante Aufgaben“ integriert. Unterschiedliche Aufgaben können jetzt (je nach verfügbaren Systemresourcen) parallel nebeneinander ausgeführt werden. Auf diese Weise können bspw. gleichzeitig Emailabruf und Kalendersynchronisierung in kurzen Intervallen ausgeführt werden, ohne dass eine Aufgabe auf die Vollendung der anderen warten muss.

Vorschau für Abrechnungsdokumente

Die bereits aus Postbestand und Dokumenteneingang bekannte Vorschau-Funktion ist jetzt auch im Abrechnungsjournal sowie der Liste der offenen Posten verfügbar, sofern die entsprechende Abrechnung bereits gedruckt wurde. Damit wird es u.a. auch möglich, Abrechnungsdokumente, die per Email versendet werden sollen, vor dem Versand gegenzuprüfen.

Verbesserungen im Email-Dialog

Der in AMS integrierte Email-Dialog wurde erweitert. Die Adressauswahl kann jetzt die Rolle von verbundenen Referenzadressen anzeigen. Adressen können einfacher als Empfänger, CC oder BCC definiert werden. Email-Adressen, die manuell im Dialog eingegeben werden, können nach Versand der Email im Bestand weiter verwendet werden.
Email-Anhänge können direkt aus dem Dialog in einer Vorschau dargestellt werden. Anhänge an im Postbestand archivierten Emails können ebenso direkt aus der Vorschau angezeigt werden, ohne dass sie zunächst entpackt werden müssen. Beim Versand kann AMS Email-Anhänge auf Wunsch direkt als Zip versenden und optional mit Password verschlüsseln.
Unter Datei/Einstellungen kann optional die Lesebestätigung für Emails standardmäßig aktiviert werden.

Gruppensparte-Funktionalität für Haftpflicht

Die Sparte Haftpflicht kann jetzt alternativ beliebig viele Risiken pro Vertrag verwalten. Bei den Risiken kann die Privathaftpflicht separat definiert werden. Bestehende Verträge bleiben unverändert, Formulare und Textbausteine müssen ebenfalls nicht angepasst werden.

Weitere Anpassungen an Spartenmasken

• Das Feld Aufbauart der Spartenmaske KFZ ist ab sofort eine durch den Anwender erweiterbare Auswahlliste AMS4-10469
• Sparte GGV: Generierung eines Mischsteuersatzes aus den Steuersätzen der einzelnen Gefahren unter Zuhilfenahme der entsprechenden Einzel-Nettoprämien. Für fehlende Teilsteuersätze wird der spartenspezifische Steuersatz verwendet. Wenn kein spartenspezifischer Steuersatz vorhanden ist, wird der Vertrag nicht gespeichert und ein Fehler erscheint. Diese Funktion muss zuvor im Menü Organisation/Sparten verwalten aktiviert werden.

Allgemeine Anpassungen

• Direktzugriff Schadenort ist nun auch über die Symbolleiste verfügbar AMS4-10094
• Abfrage der Gesellschafen in der Gesellschaftsliste so gestaltet, dass die Gesellschaft nun auch angezeigt wird wenn sie abweichende Agenturen hat SUP-96883
• Möglichkeit zur Reindizierung der Globalen Suche eingebaut AMS4-10535
• Das Feld „Abbuchung“ kann jetzt in Sammelverträgen geändert und an Unterverträge übergeben werden SUP-100546
• Ermittlung der Anzahl von Schäden für die Sammelvertragsmaske hinzugefügt
• Generelle Performance-Verbesserung für die Ermittlung der Anzahl der Schäden zur Vertrags- und Kundenmaske
• Organisationsmenüpunkte „Workflow-Definitionen“ und „Vorgangs-Typen definieren“ über eigenes Zugriffsrecht abgesichert AMS4-10549
• Zählerstände werden jetzt vollständig von der Datenbank verwaltet
• Titel zum Auswahlfenster für Textbausteine angepasst, sodass im Titel Auswahl: Textbausteine steht, statt Auswahl: Standardbriefe AMS4-10398
• Das Feld für die Eingabe des Historiengrundes für Kunden und Verträge wurde verlängert AMS4-10450
• Im Vertrag kann jetzt ein Beratungsprotokoll am Feld „Letzte Anfrage“ verknüpft werden – Im Archivierungsdialog kann dazu das Schlagwort „BERATUNG“ verwendet werden AMS4-10394
• Obsolete Einstellung „Dokumente als Standard öffentlich anlegen“ entfernt
• Datei/Einstellungen optisch an AMS.5 angeglichen AMS4-10531
• Die Brief-Funktion AmsTermine2Rtf verwendet den Textbaustein „Terminliste“, falls er vorhanden ist, ansonsten werden feste Standard-Terminfelder gedruckt. AMS4-10414
• Wenn die Vertragsliste sortiert war, wird die eingestellte Sortierung nach erfolgter Vertragsbearbeitung jetzt beibehalten. AMS4-10529
• Dokumenteneingang: Gesendete Elemente, die gelöscht werden sollen, werden jetzt zunächst auch in „Gelöchte Objekte“ verschoben AMS4-10265
• Verwaltung für Produktgruppen implementiert AMS4-10459

Rechnungswesen

Überarbeitung und Erweiterung der Abrechnungsdruckfunktionalitäten in AMS

• Die Verarbeitung des Abrechnungsdrucks im Rechnungswesen kann nun im Hintergrund durch den Dienst „Geplante Aufgaben“ erfolgen
• Der Dienst „Geplante Aufgaben“ beherrscht jetzt Parallelverarbeitung
• Das Abrechnungsjournal besitzt jetzt eine Vorschau für gedrucke Abrechnungen
• Abrechnungen, die per Email versendet werden sollen, können jetzt vor dem Versand in „Druck Rechnungen & Mahnungen“ visuell kontrolliert werden AMS4-10126

Sonstige Rechnungswesen-Anpassungen

• Beim Sperren von Prämien-Buchungspositionen für die Gesellschaftsabrechnung werden jetzt auch die dazugehörigen Provisionsbuchungen als gesperrt markiert
• Bewertungssumme für AP’S in Kontoauszug für Provisionskontrolle mit aufgenommen
  Im Buchungssatz werden jetzt mehr Referenzinformationen zum Vertrag gespeichert (Vertragsnummer, Sparte, Gesellschaft, Inkasso) AMS4-10428
• Beim Erstellen der EZV-Ausgabedatei werden Positionen nun je nach Zahlungsrichtung nur mitgenommen wenn diese der Zahlungsrichtung entsprechen
• Menüpunkt „Organisation, Rechnungswesen – Konten“ ist nun auch bei Lizenz HONORAR verfügbar AMS4-10382
• Bordero buchen um Selektionsmöglichkeiten erweitert
• Provisionsimport: Beim Buchen von Provisionsdifferenzen werden jetzt Refbetrag und Bezugsgröße mit faktoriert, um bei der Auflösung der Provisionsdifferenz auch auf der Abrechnung referenzierbare Beträge zu erhalten
• Provisionsimport: Das Buchen von Provisionsdifferenzen kann jetzt über einen optionalen Schalter komplett deaktiviert werden
• Abrechnungsdruck: Für Sammelvertrag mit Einzelabrechnung wird das korrekte Rechnungsformular genutzt.
• Abrechnungsdruck: Für Sammelrechnungen ohne Einzelabrechnung werden nun auch das korrekte Formular gezogen INB-55590
• Bei der EZV-Verarbeitung der Vermittlerabrechnung wird jetzt das korrekte SEPA-Mandat beachtet AMS4-10470
• Anpassungen an der Buchungsstatistik Vermittler
• Erweiterung-Fibu-Schnittstelle – Auswertungsmodul
• Buchungen Schadenzahlung: Bei Anlage der Reservezahlung nach Eingabe der Schadenhöhe kann das Buchungsdatum über den Abfragedialog noch geändert werden. Vorgeschlagen wird hier das aktuelle Tagesdatum. AMS4-10242
• Vermittlerfixum buchen: Das Vermittlerkürzel kann jetzt eingeblendet werden
• Vermittler und Gesellschaften abrechnen: Die Seite2-Felder können jetzt in der Summenliste hinzugefügt werden
• Bewertungssummen können jetzt im Kontoauszug eingeblendet werden
• Provisionsimport: Provisionsdifferenzen werden jetzt monetär ausgewiesen und die entsprechenden Felder summiert, Courtagepfl. Prämie als Spalte einblenden

GDV-Import

• GDV-Import: Eintrag auf Seite 2, Feld 13 bei Bündelverträgen entfernt. SUP-73513
• GDV-Import: Alphanumerische VU-Nummern führten im GDV-Import zum Fehler „… ist kein gültiger Integerwert“ AMS4-10397

Fehlerbehebung

• Fix zum Serienbriefdruck aus FreieSelektionen: Wenn die FreieSelektion als Ausgabe Termin(einen Vorgang) definiert hat fehlte bislang, dass der erstellte Serienbrief bei Ablage auch mit diesem Vorgang verknüpft wurde. AMS4-10494
• Selektion Dokumenteneingang: Wenn zur Selektion nichts zum Bis-Datum eingegeben wurde, wurde trotzdem intern bis zum aktuellen Datum selektiert. AMS4-10378
• Vertragsspiegel KFZ: Die SF-Klassen werden jetzt korrekt ausgewiesen

Liste der Änderungen für Anwender, die von einer AMS.4 Version 7.0 auf AMS.4 7.1 umstellen:

Im Folgenden fassen wir die Änderungen zusammen, die in verschiedenen Veröffentlichungen der Version 7.0 in das System eingeflossen sind.

Änderungen in der Release-Version 7.0.2.38003

Allgemeine Anpassungen

• KVI-Import: nicht mitgelieferte Spartenfelder werden entfernt, damit eine vorhandene Vertragssparte nicht überschrieben wird. SUP-102515
• Default für SEPA-Format bis auf weiteres Version 2.7 (pain.001.003.03 bzw. pian.008.003.02) verwenden (gültig ab 04.11.2013), kann pro System überschrieben werden
• Sollen mit dem Kopieren auf einen neuen Benutzer die Benutzereinstellungen übernommen werden, so wird jetzt ebenfalls die Liste der abgerufenen E-Mails auf den neuen Benutzer mit kopiert. AMS4-11079
• Dateiimport von E-Mails im Postbestand erweitert, sodass bei eml-Dateien Datum und Mailadresse aus der eml-Datei selbst gelesen wird (konsistent zum AMS-Emailversand)
• Archivierung von EML-Dateien: Das Erstellt-Datum kann nicht aus David InfoCenter-Emails ausgelesen werden. Anwender mit David InfoCenter können daher beim Archivieren von EML-Dateien das Erstellt-Datum anpassen.
• Für die Sichtbarkeit von Gesellschaftsdaten in der Gesellschaftsliste und Vertrags-Neuanlage bei Benutzern mit Mandantenfreischaltung ist jetzt das Vermittlerkonto ausschlaggebend. SUP-96883
• Sparte KFZ: Kennzeichenart um „E-Kennzeichen“ Feld KFZ177 erweitert, neues Feld Fahrerschutz auf KFZ-Spartenmaske. AMS4-11018
• Publicname +++0G3PG zur Vertrags-Produktgruppe vergeben SUP-101833
• Verbreiterung der Eingabefelder SEPA-Mandatsreferenz AMS4-10530
• Unter Produkten / Abrechnungsmodelle können nun in den Beteiligungen die Gesellschaften aufgerufen werden INB-59293
• GDV: Suche nach alternativer Vertragsnummer standardmäßig optional einschaltbar
• Ist ein Sammelvertrag abrechenbar und die Einzelprämienerfassung ist aktiviert, dann wird jetzt das Feld Courtage% als ReadOnly auf dem Sammelvertragsreiter eingeblendet. VA-24
• Kontoauszugs-Import: Es werden jetzt nur noch markierte Datensätze verbucht, so dass Datensätze, die bereits als bezahlt markiert sind, nicht mehr im Protokoll auftauchen
• Rechnungsdruck: Verwendung des Formulars für „Rahmenverträge“ (RW_KUNDEN_SAMMELRECHNUNG2) angepasst INB-55590

Anpassungen Zugriffsrechte

• Menüpunkte: AP-Formeln, Courtage und Unterjährigkeitszuschläge in der Gesellschaftsmaske an eigenes Zugriffsrecht gekoppelt (Bedingung war vorher das Sonderrecht/Provisionen)
• Neues Zugriffsrecht zur Gesellschaftsmaske, Menü Funktionen/Rechnungswesen, hinzugefügt. Zur Abwärtskompatibilität ist das neue Zugriffsrecht standardmäßig gesetzt.
• Zugriffsrechte zu den Menüpunkten Menü/Organisation/Rechnungswesen/Mahnparameter Menü/Bestand/ASSFINET.DRIVE Dashboard Menü/Datei/Import/ImportCenter hinzugefügt. Zur Abwärtskompatibilität sind die neuen Zugriffsrechte standardmäßig gesetzt…Datenpflege/Aktualisierungen

• Neues Kfztypenverzeichnis 2016/2017 AMS4-11048
• Aktualisierung Bankleitzahlen 4. Quartal
• Aktualisierung SEPA-Dateien zum 4. Quartal 2016
• Aktualisierung SEPA-Formatversion 3.0
• gültig ab 20. November 2016

Performance-Optimierungen

• Performance Vorschau im Dateianhänge-Dialog für Freischaltungsbenutzer gesteigert
• Ablage von Dokumenten für Benutzer mit Freischaltung beschleunigt
• Der Dokumenteneingang öffnet sich jetzt schneller

Fehlerkorrekturen

• Importcenter: Die XML-Dateien werden nach einem Verzeichnis-Import ebenfalls in einen IMPORTIERT-Ordner verschoben.
• Importcenter: Bugfix: Korrektur des Verzeichnis-Imports
• Bei Drag’nDrop aus Outlook in einen Vorgangspostbestand fehlte die Verknüpfungsauswahl im Archivierungsdialog. SUP-96777
• InfoCenter
• Vorgangselektion „Nur beobachtete anzeigen“ korrigiert. Fehler: Das Feld ‚Beziehungstyp‘ wurde nicht gefunden. INB-60179
• Zugriffsfehler bei der Bausteine-Verwaltung ( Bereich Organisation => Vorgänge / Beratung ), Funktion Datenbankfeld hinzufügen, behoben. AMS4-11068
• Wechselfunktion für Benutzer mit Vermittlerfreischaltung korrigiert
• Benachrichtungen für Aufgaben und Termine zu Vorgängen werden jetzt vollständig dargestellt, auch wenn sie von einem Benutzer mit Vermittler
• oder Mandantenfreischaltung erstellt wurden SUP-102890
• Termine der KW-52 wurden nicht angezeigt, da der Kalender immer gleich nach 2017 sprang. SUP-104753
• Bei der Erstellung von Aufgaben oder Termine aus einem Vorgang fehlte die Verknüpfungen des Vorgangs. AMS4-11059
• Geschützte Felder wurden auf der Sammelvertragsmaske nicht vollständig ausgeblendet; UserField um eine Liste mit den per DataDictionary geschützten Felder erweitert, sodass diese nicht mehr übersteuert werden.
• Geschützte Courtagefelder wurden in der Kfz-Spartenmaske nicht vollständig ausgeblendet. SUP-103230
• Fix zum Fehler: Variante des Typs (Null) konnte nicht in Typ (Boolean) konvertiert werden, wenn die Vertragsneuanlage abgebrochen wurde
• Fehler im Sammelvertrags-Postbestand behoben: Bei eingeschalteter Ordneransicht und der Option „Postbestand aller Unterverträge zum Rahmenvertrag mit anzeigen“ wurde die komplette Ordnerstruktur nicht angepasst
• InfoCenter-Druck Katalogart TERMIN korrigiert: Terminkontext TERMIN funktionierte hier nicht mehr SUP-100353
• Korrektur des Feldes BORDERO_POS->PROVIS_PROZ von Numeric(5,2) auf Numeric(7,4) da sonst Rundungsdifferenzen entstehen können INB-59520
• Fix beim Verschieben von blauen Ordner im Postbestand SUP-103911
• Fehler im Provisionsimport wenn Spalte Prämie leer ist abgefangen „NAN ist kein gültiger BCD-Wert“ SUP-102922
• Korrektur: scheinbar durch Windows-Update funktionierte das gezielte (STRG+Click) öffnen in ein neues Fenster nicht mehr
• Sammelverträge: Datenfeld + Label ließ sich über die Pflichtfeld-Definition zur Sammelvertragsmaske nicht ausblenden
• Fehler bei Selectionsdialog Gesellschaftsabrechnung Panel AgenturNr wieder so vergrößert, dass nun die Checkbox „Stornopositionen ignorieren“ wieder sichtbar ist PRO-276
• „PDF-Vorlage bearbeiten“ führt nicht mehr zu Duplikaten
• „Durch Import ersetzen“ wird für PDF-Vorlagen nicht mehr angeboten
• Fix zur Vertragsspartenmaske: Eingabefelder waren auch mit reinem Leserecht immer aktiv
• Fix zur Vertragsmaske: Sammelvertrag-, Beratung
• und Betreuungsfeld waren trotz fehlendem Recht zur Datenbearbeitung aktiviert. (Fix ergänzt commit #37294) AMS4-10465
• Auf der Inkassoseite zur Gesellschaftsmaske waren einige Felder bei fehlendem Bearbeitungsrecht nicht deaktiviert
• Die Übernahme der Vermittleränderung aus Kunde in Verträgen konnte zum Abbruch führen, wenn in der Vertragsliste des geänderten Kunden sowohl ein Sammelvertrag als auch Sammelvertragsbestandteile zu diesem Sammelvertrag gab. SUP-10…
• Fix zum Kundenstatusblatt: Offene Aufgaben und Termine zu Verträgen wurden im Kundenstatusblatt nicht angezeigt, wenn es einen erledigten Schaden zu dem Vertrag gab. SUP-102471
• Kontoauszugs-Import: Der Fehler „Der Datensatz wurde von einem anderen Bearbeiter geändert“ wurde behoben
• Die Berechnung des Steuersatzes von Sammelverträgen funktioniert jetzt korrekt bei Unterverträgen mit Gebühren. Der Steuersatz wird auf 2 Nachkommastellen gerundet berechnet. VA-24
• Fix zum Rechnungsversand per E-Mail: Ohne Auswahl einer PDF-Vorlage erschien die Meldung „Der Vorgang wurde abgebrochen“

Änderungen in der Release-Version 7.0.1.37029

Generelle Anpassungen

• Abrechnungsvariablen für Vermittlerabrechnung um FPZV ergänzt SUP-99033
• Vorgangsbenachrichtigung nochmal überarbeitet: Es werden jetzt Vorgänge nur noch benachrichtigt, wenn andere Bearbeiter sie editieren, ein Bearbeiter informiert werden soll oder eine Email automatisch zugeordnet wird. SUP-…
• SEPA BLZ Datendateien aktualisiert
• bei Programmstart, falls abweichend, IE Browseremulation auf IE11_Default stellen und Neustart anbieten
• Vertragsspiegel-Variable [umfang] ergänzt um die fehlenden KFZ-Felder HP-SF(KFZ112) und VK-SF(KFZ117) AMS4-10487
• Performance-Optimierung in der Übersicht für Benutzer mit gleichzeitiger Mandanten
• und Vermittlerfreischaltung
• Performance-Optimierung im Dokumenteneingang bei der Ablage zu Vorgängen für Benutzer mit gleichzeitiger Mandanten
• und Vermittlerfreischaltung
• Vermittlerfreischaltung: Das Öffnen von Dokumenten aus dem Vorgangs-Log funktioniert jetzt schneller
• Kraftstoffliste zur Kfz-Sparte ergänzt um die Einträge Hybrid Benzin/Diesel und Elektro MUP-1575
• Gleichgestellt mit AMS E-Mails kann auch bei importierten EML-Dateien nicht mehr über den Archivierungsdialog das Erstelldatum beliebig verändert werden.

Rechnungswesen

• Provisionsimport: Bei Import über Referenz-Bezugsgröße und Provisionsdifferenzen wird jetzt zwecks korrekter Faktorierung für die Provisionsdifferenz der Referenzbetrag aus dem Vertrag verwendet. SUP-98911
• Manuelle Prämienrechnung: Potentielle Buchungsdifferenzen bei der Buchungsvalidierung bei Beteiligungsverträgen mit Mischsteuersätzen abfangen SUP-100528
• Provisionsimport: Korrekte Bezugsgröße für Provisionsdifferenzbuchungen verwenden, Berechnung Bezugsgröße in TCourtFormel verlagert
• Beim Buchen von Provisionsdifferenzen werden jetzt Refbetrag und Bezugsgröße mit faktoriert, um bei der Auflösung der Provisionsdifferenz auch auf der Abrechnung referenzierbare Beträge zu erhalten
• Beim Provisionsimport wird bei Provisionsdifferenzen der Referenzbetrag jetzt nur noch faktoriert, wenn die Provisionsdifferenz auch wirklich nachgehalten wird. Das Buchen von Provisionsdifferenzen kann jetzt über einen optionalen Schalter komplett deaktiviert werden.
• Courtage-Berechnung für Verträge mit abweichender Zahlweise korrigiert, wenn in der Courtageformel auf das Symbol ANZZAHLUNG verwiesen wurde
  SUP-99544, AMS4-10551

GDV-Import

• GDV-Daten des HDI, die wegen Uralt-Format nicht mehr importiert werden konnten, werden jetzt wieder verarbeitet
• Fehlerhafte Meldungen „Strukturfehler: kein 0100-Satz“ beseitigt (Conti)
• GDV-Import: Gewichtung der Suche nach KFZ-Kennzeichen verdoppelt und damit an Anpassungsarbeiten an der Diversifizierung in der Kundensuche angepasst MUP-1487
• GDV-Splitter: Bei Einzelsparten-Entbündelung auch gewünschte Sparten beachten SUP-98687
• GDV-Importskript: Anpassungen für die Ostangler Brandgilde. Bei UNF-Verträgen wird immer die Invaliditäts-Grundsumme geliefert, auch bei vorhandener Progression. EVD-498
• GDV-Import: Erweiterungen Spartendetails Sparte UNF

Fehlerkorrektur

• Rechnungsversand per Email: Bei Abbruch der Auswahl PDF-Vorlage wird jetzt nicht mehr fortgesetzt, die ausgewählte PDF-Vorlage überschreibt jetzt ggf. am Mandanten festgelegte Vorlagen für den Versand, wenn am Mandanten eine PDF-Vorlage festgelegt war, wird die Abrechnungs-PDF jetzt korrekt und nur einmal erstellt
• Feldverwaltungen/Pflichtfelder vereinheitlicht, vervollständigt, Fehler behoben
• Sporadische Fehlermeldung „Ref-Art nicht angegeben“ beim Vema
• ConCenterImport korrigiert AMS4-10409
• Einstellungsseite „Textverarbeitung“ wurde nicht gespeichert SUP-98266
• DBX-Fehler: Error Code 256 bei Anlegen einer AP korrigiert (VermittlerCode war hier noch nicht auf 50 Zeichen angepasst) INB-55725
• VermittlerCode für Bordero ebenfalls noch auf 50 Zeichen angepasst
• Fehler Procedure GETBRIEF_EMPFAENGER korrigiert, bei Refart Vorgang und Vertrag konnte es sein, dass kein Datenssatz zurückgegeben wird obwohl es eine Referenz gibt
• Postbestandsanzeige bei Kundenvorgängen für Benutzer mit Mandantenfreischaltung korrigiert: Dokumente wurden im Vorgangs-Postbestand nicht angezeigt, wenn der Vorgang zu einem Kunden angelegt worden war. SUP-99713
• Geschwindigkeitsproblem bei öffnen der Dokumenteingenschaften (auch bei Import etc.) korrigiert
• Korrektur zur BAV-Vertragsspartenmaske: Datenfelder BAV125(Prämie HV brutto) und BAV127(Prämie HV netto) waren seitens der Forms nicht aktiviert SUP-99487
• fehlerhafte Datumsformatierung korrigiert (‚26.061.2016‘ ist kein gültiges Datum) INB-56294
• Sporadische Fehlermeldungen für Seite2-Felder behoben
• Verknüpfen von mehreren ausgewählten Dokumenten zu einem Vorgang funktionierte nicht mehr AMS4-8946
• Das Speichern der Terminverknüpfung fehlte bei Aufgaben, die über eine FreieSelektion erstellt wurden. SUP-100429
• Korrektur zum MailClient: Benutzer wurde für den E-Mailkonfigurationstest falsch selektiert
• Absicherung vor Fehlermeldungen nach dem Vorgangs-Speichern, wenn die Email-Benachrichtigung sehr lange dauert AMS4-10553
• Im Vorgang können jetzt auch wieder Termine verknüpft werden, die bislang keinen Bezug zum Vorgang hatten AMS4-10554
• Nach der Erstellung von Aufgaben aus dem Selektionsergebnis heraus wurde anschließend neu selektiert, dadurch werden für den Benutzer auch wieder alle Datensätze zum Selektionsergebnis wieder markiert. SUP-100429
• Falls ein Kommentar zu einem neuen Dokument für einen Vorgang erfasst wurde, sollte dieser generell im Aktivitätenprotokoll zum Vorgang übernommen werden. (das war bisher auf E-Maildokumente beschränkt) SUP-93593
• Fix zum InfoCenter/Vorgangsliste: Beim Öffnen eines Vorgangs über einen neuen Reiter (per Shift oder Strg und Doppelklick auf den Vorgang) leerte sich die Vorgangsliste.
• Problem, dass Dokumente nicht an E-Mails angehängt werden können, weil der Titel fehlerhafte Zeichen enthält gelöst.

Änderungen in der Release-Version 7.0.0.36292

Performance-Verbesserungen

• Standardmäßig selektiert der Dokumenteneingang jetzt wieder ohne Verknüpfungen in den Postbestand
• Performance-Verbesserung Navigator/Übersicht mit Freischaltung
• Optimierungsarbeiten Vermittlerfreischaltung, diverse programmatische Korrekturen in der Selektor-Zusammenstellung der Kundenliste
• Weitere Performance-Optinmierungen Freischaltungen, u.a. Aufruf Postbestände
• Benachrichtigungs-Intervall für Benutzer mit Freischaltung standardmäßig auf 5 Minuten eingestellt
• Bessere visuelle Performance für Laden der Übersicht und Vorgangsmaske
• Email-Dialog: Visuelle Performance beim Laden verbessert, Anhänge laden für Benutzer mit Freischaltung beschleunigt

Filialabgleich Einzelübertragung

• Mandanten werden nicht mehr angeboten, Schlagworte können jetzt übertragen werden SUP-98635
• Einzelübertragung kann jetzt mit verknüpften Dokumenten umgehen
• Rat und Empfehlungen des Vertrages werden jetzt mit übertragen

Sonstiges

• Rechtsform „Gemeinschaftspraxis“ hinzugefügt SUP-98477

Fehlerbehebung

• Schadenzahlung: Eingabefeld für Belegnummer auf 15 Stellen wie Datenbank begrenzt. INB-54797
• Harte Exception bei doppelten Produkten/Abrechnungsmodellen vermeiden. SUP-98429
• Vema-Exception in Benutzermeldung umgewandelt, wenn der VEMA-Webservice kein WSDL liefert (AMS4-10448)
• Bewertungssummen-Formeln nur auswerten, wenn -1 im Feld steht. SUP-98658
• Die Bewertungssumme kann für Verträge mit mehreren Personen jetzt wieder korrekt berechnet werden. SUP-98658
• Anzeige Navigator für Benutzer mit Freischaltung korrigiert

Dialog Vertragsrechnung

• Konvertierung von abweichenden Prämienwerten für die Verteilung an Prämienzahler richtig konvertieren (1000er-Trennzeichen) SUP-98699
• Es können wieder Abrechnungen für Referenzadressen erstellt werden

Änderungen in der Release-Version 7.0.0.36179

• Post/Komplettbestand Kunde: Dokumente, die direkt zu Vorgängen des Kunden abgelegt sind, wieder automatisch mit anzeigen. SUP-98248
• Default-Sortierung wieder nach Dokumentendatum aufsteingend statt absteigend. SUP-98246
• Korrektur in der Popup-Benachrichtigung für offene Termine, Aufgaben und Vorgänge
• EZV Abrechnungen Positionen werden nun je nach Zahlungsrichtung nur mitgenommen wenn diese der Zahlungsrichtung entsprechen SUP-96183
• Korrektur Ordneranzeige in Dokumenteneingang und Postbestand
• Provisionsdifferenzen bzw. ratierliche AP können wieder aus der Fälligkeitsliste gebucht werden SUP-98075
• Benutzerbenachrichtigungen zu Vorgängen korrigiert
• Performance-Optimierung Dokumenteneingang
• Diverse Performance-Optimierungen im Bereich Termine, Aufgaben, Vorgänge bei Benutzern mit Mandanten
• und Vermittlerfreischaltung SUP-96762
• Korrektur Berechnung falscher Courtagebezugsgröße im FP-Buchungsdialog für Verträge mit UJZ und einer Courtagebezugsgröße ohne UJZ SUP-98036
• GDV-Import: Vermittlerkonto am Vertrag wird nicht mehr mit Vermittlerkonto GDV überschrieben SUP-87448
• GDV-Import KFZ-VSV: Fehler beim Füllen des Feldes KFZ_VSV106 behoben. SUP-95665
• GDV-Import: Sparten erweitert
• GDV-Import: Folgekorrektur zu Entbündelung Hausrat/Sonderfall. Es werden jetzt keine zwei Hausrat-Verträge mehr entbündelt.

Änderungen in der Release-Version 7.0.0.35940

Generelle Anpassungen im Vertragsbereich

• AMS kann jetzt Folgeprovision auch für „Zusatzverträge“ verwalten (vergl. APZV).
• Das Provisionsmodell „Produkt-Provisionssatz“ wurde erweitert um die granulare Verwaltung der unterschiedlichen Provisionsarten.
• Verträge können einzelfallbasiert vom GDV-Import ausgeschlossen werden (Reiter Sonstiges)

Spartenmaske Krankenversicherungen

• Die Spartenmaske Kranken wurde erweitert um die Möglichkeit für abweichende Provisions-Bezugsgrößen auch für Folgeprovisionen. Damit können verschiedene Geschäftsvorfälle der Provisionierung im Bereich Kranken jetzt umfassender automatisch abgedeckt werden, insbesondere beim Einsatz des Provisionsmodells „Produkt-Provision“.

GDV-Import für Krankenversicherungen

• Auf Wunsch können jetzt Tarifinformationen für die Krankenversicherung automatisch als AP-Formeln angelegt werden. Dabei wird der vom Versicherer gelieferte Tarif untersucht und, wenn textuell möglich, automatisch einer Leistungsart zugeordnet.
• Sofern die AP-Formeln für die Sparte Krankenversicherung mit einer Tarifleistung versehen wurden, kann der GDV-Import in Abhängigkeit von dieser Leistungsart, sofern geliefert und erkennbar, Tarife automatisch auf die entsprechenden Leistungsarten verteilen und die Vertragsprämie in Abhängigkeit dieser Tarife ebenfalls neu berechnen. Achtung: Wenn Sie zukünftig Kranken-Verträge auf diese Weise importieren wollen, werden alle vorhandenen Tarifinformationen automatisch durch den GDV-Import überschrieben!

Neue Spartenmaske Betriebliche Altersvorsorge

• AMS besitzt jetzt eine dedizierte Spartenmaske für die Betriebliche Altersvorsorge (BAV).

Erweiterung Spartenmaske Maschinen

• Die Spartenmaske Maschinen kann jetzt, vergleichbar mit den Personensparten, beliebig viele Maschinen verwalten. Die Limitierung auf 6 Wagnisse entfällt.

Rechnungswesen

• Im Buchungssatz werden jetzt mehr Referenzinformationen zum Vertrag gespeichert (Vertragsnummer, Sparte, Gesellschaft, Inkasso)
• Manuelle Forderungs-/Verbindlichkeitsbuchungen erhalten jetzt den Mandanten der Gesellschaft bzw. des Vermittlers, über deren Kontoauszug sie gebucht wurden
• Manuelle Erhöhungs* oder Auszahlungsbuchungen für Gesellschafts* und Vermittler-Stornoreserve erhalten ebenfalls den Mandanten des Vermittler oder der Gesellschaft, über die sie gebucht wurden.
• Die Vorlagen für die Umwandlung von Briefen in PDF-Dokumente mit Wasserzeichen werden jetzt im Formularwesen verwaltet
• DMS: Benutzerdefinierte („gelbe“) Ordner werden jetzt zentralisiert verwaltet, anstatt nur zu existieren, weil Dokumente darin archiviert sind. Damit wird die Anlage und das Bearbeiten von diesen Ordnern vergleichbar mit den Standardordnern möglich.
• Das Länderkennzeichen CN für China wurde hinzugefügt
• Im Menü Direktzugriff ist jetzt ein Direktzugriff auf den Schaden nach Schadenort möglich
• Vorgangsbearbeitung: Wenn ein neues Objekt zum Vorgang angelegt wird, kann nach abschaltbare Rückfrage das neue Objekt als Hauptverknüpfung zum Vorgang angelegt werden.
• Aktuelle BLZ-Daten 3. Quartal 2016
• Optionale Deaktivierung von Vorgangstypen ermöglicht, damit die inaktivierten Vorgangstypen aus den Auswahllisten ausgeschlossen werden können.
• Anpassung BIC COBADEFFXXX zu BLZ 20040000 in Bankleitzahlentool eingepflegt, das diese lt. IBAN-Regel 000503 für den SEPA-Zahlungsverkehr zu verwenden ist.
• Neuer Tab „Volltextsuche“ in der AMS-Benutzerverwaltung zur Verwaltung der zulässigen Tabellen zur Globalen Suche bei Vermittlerfreischaltung. Bei einer Vermittlerfreischaltung ist es zwingend notwendig die zulässigen Tabellen für den jeweiligen Benutzer zu spezifizieren.
• Manuelle Eingabe von deaktivierten Sparten bei Vertragsneuanlage unterbunden.
• Die Wechselfunktion Vermittler in Verträgen ist jetzt grundsätzlich verfügbar

Sonstiges

• Die Vorlagen für die Umwandlung von Briefen in PDF-Dokumente mit Wasserzeichen werden jetzt im Formularwesen verwaltet
• DMS: Benutzerdefinierte („gelbe“) Ordner werden jetzt zentralisiert verwaltet, anstatt nur zu existieren, weil Dokumente darin archiviert sind. Damit wird die Anlage und das Bearbeiten von diesen Ordnern vergleichbar mit den Standardordnern möglich.
• Das Länderkennzeichen CN für China wurde hinzugefügt
• Im Menü Direktzugriff ist jetzt ein Direktzugriff auf den Schaden nach Schadenort möglich
• Vorgangsbearbeitung: Wenn ein neues Objekt zum Vorgang angelegt wird, kann nach abschaltbare Rückfrage das neue Objekt als Hauptverknüpfung zum Vorgang angelegt werden.
• Aktuelle BLZ-Daten 3. Quartal 2016
• Optionale Deaktivierung von Vorgangstypen ermöglicht, damit die inaktivierten Vorgangstypen aus den Auswahllisten ausgeschlossen werden können.
• Anpassung BIC COBADEFFXXX zu BLZ 20040000 in Bankleitzahlentool eingepflegt, das diese lt. IBAN-Regel 000503 für den SEPA-Zahlungsverkehr zu verwenden ist.
• Neuer Tab „Volltextsuche“ in der AMS-Benutzerverwaltung zur Verwaltung der zulässigen Tabellen zur Globalen Suche bei Vermittlerfreischaltung. Bei einer Vermittlerfreischaltung ist es zwingend notwendig die zulässigen Tabellen für den jeweiligen Benutzer zu spezifizieren.
• Manuelle Eingabe von deaktivierten Sparten bei Vertragsneuanlage unterbunden.
• Die Wechselfunktion Vermittler in Verträgen ist jetzt grundsätzlich verfügbar

Fehlerbehebung

• Die Größe des Grunddaten-Vertragspanels zur Vertragsmaske wurde abgeschnitten dargestellt.
• Bestimmte Emails aus Microsoft Outlook können jetzt wieder korrekt dargestellt werden
• Pflichtfelder können jetzt korrekt farblich hervorgehoben werden
• Die Hervorhebung funktioniert jetzt auch mit Spartenmasken
• Korrektur zum Fehler „unknown field in changes dataset: NJID“ beim Speichern einer familiären Beziehung mit Vermittlerfreischaltung
• Die Staatsangehörigkeit wurde bei Kundenneuanlage aus einer Referenzadresse nicht mit übernommen.
• IBAN und BIC per DbUpdate in die Standardformulare zu kunde.privat, kunde.firma, gesellschaft und vermittler mit aufgenommen, Tabulator-Anpassung im Standardformular zu Kunde, Vermittler und Gesellschaft noch hinzugefügt
• Korrektur zur Systembenachrichtigung: Änderungen an eigenen Vorgängen wurden ebenfalls benachrichtigt
• Fehler bei Terminexport per E-Mail: EOleSysError * Aufruf wurde durch Aufgerufenen abgelehnt