Die Dialog Leben ist für den Transferservice auf con:center angebunden.
Nehmen Sie die Einrichtung des Dokumenten-Transferservice ganz einfach wie folgt vor:


Öffnen Sie über Datei > Organisation > Benutzer die Benutzerverwaltung und wählen den Benutzer aus, für den Sie den Dokumentenabruf einrichten möchten.
Wechseln Sie auf den Bereich „con:center“ und stellen Sie sicher, dass der „Daten- und Dokumentenabruf“ und die „Auto Identifizierung“ aktiviert ist. Anschließend klicken Sie auf „Bearbeiten“.

Wechseln Sie auf den Reiter „Produktgeber“ und klicken neben der Dialog Lebensversicherung-Aktiengesellschaft auf die Wolke.

 

Klicken Sie auf „Bearbeiten“, hinterlegen Sie Ihre Zugangsdaten und stellen Sie (für den Abrufbenutzer) den Transferservice auf Ja.

 

Den Dokumentenabruf in ams.5/ia2 stoßen Sie im Dokumenteneingang über den Menüpunkt „DigiPro -> Import“ an. Anschließend werden Ihre Dokumente aus dem con:center in den Dokumenteneingang des jeweiligen Benutzers geladen.

 

Um die Dokumente zuzuordnen, können Sie die komfortable Vorschlagsfunktion nuten. Dazu klicken Sie auf das gewünschte Dokument. Sofern das System einen dazu passenden Vorschlag findet, wird der Vorschlag-Button aktiv. Nach einem Klick auf diesen, werden Ihnen die gefundenen Vorschläge angezeigt und das Dokument kann dann direkt dorthin zugeordnet werden.

 

 

Bitte beachten Sie bei der Freischaltung und Einrichtung folgende Infos:
Um den Transferservice der Dialog verwenden zu können, ist eine Registrierung Ihres Maklerportalbenutzers für die BiPRO-Dienste notwendig. Ein Anforderungsformular und weitere Informationen finden Sie direkt auf der Homepage der Dialog Leben unter: https://www.dialog-leben.de/partner-service/bipro/