ams6 – Maklerverwaltung der nächsten Generation

Ihr digitaler Kern für effizientes Maklergeschäft – vereint alle Prozesse in einer intelligenten Plattform.

Partner- & Vertragsmanagement

✓  Verwaltung von Interessenten, EIGEN- und ARCHIV-Kunden

✓  Datenerfassung für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden

✓  Kontaktverwaltung mit Beziehungsmanagement (Familien, Konzernstrukturen)

✓  Individuelle Schlagworte zur Kategorisierung

✓  Änderungsjournal im übersichtlichen Zeitverlauf

Omnichannel-Inbox

✓  Zentrale Inbox für E-Mails, Versichererpost und Datenlieferungen

✓  Automatische Sortierung nach Relevanz

✓  AI-Geschäftsvorfall-Erkennung eingehender Nachrichten

✓  Schnellzuordnung zu allen Objekten

✓  Archiv aller verarbeiteten Geschäftsprozesse

Vorgangs- & Aufgabenmanagement

✓  Konfigurierbares Dashboard mit vordefinierten Widgets

✓  Automatische Zuordnung eingehender Geschäftsprozesse

✓  Regelbasierte Verarbeitung von Geschäftsvorfällen

✓  Workflows und Automationen

Dokumenten-management

✓  Ablage aller Dokumenten- und Datei-Formate

✓  Automatische Ablage-Regeln & KI-gestützte Zuordnung

✓  Globale Suche über alle Dokumente

✓  Dokumentenrechte zum individuellen Zugriffsschutz

✓  Integrierter Unterschriftenprozess

Vorgefertigte AI-Assistenten und Agents bringen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Compliance in Ihre Bestandsverwaltung.

Data Extraction Agent

Der KI-gestützte Agent verändert die Datenqualität von Vermittlern grundlegend:

✓  Extrahiert und strukturiert Daten aus unterschiedlichen Quellen

✓  Bewertung, Validierung und Daten-Anreicherung

✓  360-Grad Kundensicht durch vollständige Datenerfassung

✓  Ermöglicht zielgerichtete und schnellere Beratung

Processing Agent

Revolutioniert die Abarbeitung strukturierter Aufgaben:

✓  Klassifiziert eingehende Nachrichten automatisch

✓  Liest relevante Informationen über Data Extraction Agent

✓  Ordnet nach fachlichen und stochastischen Merkmalen

✓  Kürzere Durchlaufzeiten, Zeitersparnis, geringere Verwaltungskosten

Mail Assistant

✓  Analysiert Kundenzufriedenheit (Emotion-Score)

✓  Kurze Zusammenfassung über Inhalt und Kritikalität

✓  Vorformulierte Antworten für schnelle Kommunikation

✓  Personalisierung von Standardschreiben mit AI

Summarize Assistant

✓  Strukturierte Erfassung wichtiger Informationen

✓  Zusammenfassungen aus Korrespondenz, Dokumenten und Vorgängen

✓  Beantwortet Rückfragen

✓  Revolutioniert Informationsaufnahme und -verarbeitung

ams6 Chatbot

✓  Verarbeitet Arbeitsanweisungen in natürlicher Sprache

✓  Voller Zugriff auf ams6 Daten und definierte Prozesse

✓  Beantwortet Fragen zu Ihrem Bestand

✓  Multi-Agent Supervisor für maximale Produktivität

Gartner Prognose 2028:

33% der Unternehmenssoftware wird agentenbasierte KI enthalten (2024: <1%)

15% der täglichen Arbeitsentscheidungen werden autonom durch KI getroffen (2024: 0%)

White-Label Portale für umfassenden Self-Service und digitale Kundenbindung.

Kunden-Portal (Privat & Firmen)

✓  Einfache Freischaltung mit individuellen Berechtigungsprofilen

✓  Beliebige Anzahl von Kunden pro Partner (z.B. Familien, Konzernstrukturen)

✓  White-Label Portale ohne IT-Kenntnisse konfigurierbar

✓  Individuelle Dashboards für Benutzergruppen (Personal, Schaden, Flottenmanagement)

✓  Posteingang mit Benachrichtigungsfunktion

✓  Nachrichten-Chat zwischen Makler und Kunde

✓  Integration aller digitalen Geschäftsprozesse

✓  Kunden-individuelle Auswertungen über Qlik-Dashboards

Untervermittler-Portal

✓  Einfache Freischaltung mit Berechtigungsprofilen

✓  Gemeinsame Nutzung der Bestände

✓  Individuelle White-Label Portale konfigurierbar

✓  Individuelle Dashboards und Sichtbarkeiten

✓  Posteingang mit Benachrichtigungsfunktion

✓  Chat zwischen Untervermittler und Backoffice

✓  Integration in digitale Geschäftsprozesse

✓  Auswertungen über Qlik-Dashboards

Digitale Formulare (forms)

✓  Erstellen eigener Web-Formulare ohne IT-Kenntnisse

✓  Formularverwaltung mit integrierter Versionierung

✓  Integration in ams6 mit Datenvorbelegung

✓  Excel-Import von Kampagnen-Daten

✓  Export aller Daten im Excel-Format

E-Signatur (sign)

✓  Rechtsverbindliche Einfache und Fortgeschrittene Signatur (EES/FES)

✓  Voll integriert in ams6, forms und collaboration

✓  Beliebige Dokumente und Beteiligte

✓  Vorausgefüllte Formularfelder

✓  Smarte Endkunden-App mit Archivierung

✓  DSGVO-konform und rechtsverbindlich

Smarte Formular-Vorlagen verfügbar

Erstinformation, Maklervertrag, Vollmacht, SEPA-Mandat, Risikoanalysen, Schadenmeldungen und viele mehr – sofort einsatzbereit!

Automatische Bestandspflege und nahtlose Anbindung an alle gängigen Versicherer-Systeme über BiPRO-Standards.

Automatische Bestandspflege (assfinet data)

✓  BiPRO 430.1 oder 430.4 UC6: Automatischer GDV-Datenimport

✓  BiPRO 430.4/5: Vertrags- und Schadendatenimport

✓  BiPRO 430.7: Provisionsdatenimport und Gesellschaftsabrechnung

✓  Alternative CSV-Lieferung über BiPRO 430.1 möglich

✓  Upload sonstiger Dokumente zur automatischen AI-Verarbeitung

Zentrale Gesellschaftsverwaltung

✓  Zentral gepflegte Liste aller Versicherer, Assekuradeure, Pools

✓  Unterscheidung zwischen Produktgebern und Provisionszahlern

✓  Eigene, manuell gepflegte Gesellschaften weiterhin möglich

✓  Zentrale Kommunikation vom Vertrieb zum Versicherer

✓  Vermittlerkonten-Verwaltung für alle Gesellschaften

Intelligente Nachrichtenverarbeitung

✓  IMAP Email Client mit AI-Emotion Score

✓  Beliebige Anzahl E-Mail-Konten je Benutzer

✓  AI-Verarbeitung aller Nachrichten und Dokumente

✓  Umfangreiche AI-Assistenten zur effizienten Abarbeitung

✓  Schnellzuordnung mit intelligenter Vorschlagsfunktion

Deep-Link Integration

✓  Direkter Einsprung in Gesellschafts-Portale (BiPRO BIN 440)

✓  Nahtloser Wechsel zwischen ams6 und Versicherer-Systemen

✓  Kontextbezogene Übergabe von Vertrags- und Kundendaten

Zugangs- & Rechtekonzept

✓  Steuerung über assfinet cloud Benutzer und Berechtigungsgruppen

✓  Minimaler Pflegeaufwand auch für viele Benutzer

✓  Berechtigungen auf Mandanten-, Vermittlerkonto- und Benutzerebene

✓  Ein Zugang pro Gesellschaft bedient alle Benutzer

Integrierte Tarifrechner und digitale Antragsabwicklung für schnelle Beratung und Abschlüsse.

Verfügbare Sparten

Vergleichs- & Angebotsabwicklung

✓  Vergleich und Angebotserstellung direkt aus Risikoobjekten

✓  Integrierte Antragsabwicklung für ausgewählte Sparten

✓  Verknüpfungen zwischen Risikoobjekten, Verträgen und Schäden

✓  eVB-Abruf mit direkter Antragstellung (KFZ)

Endkundenrechner

✓  Gast-Berechnungen ohne Registrierung möglich

✓  Voll integriert ins Kundenportal

✓  Nahtlose Übergabe in ams6

✓  White-Label mit Ihrem Branding

Risikomanagement

✓  Datenerfassung privater und gewerblicher Risiken

✓  Erfassung durch Kunden, Untervermittler oder Makler

✓  Digitale Formulare zur Risikoerfassung

✓  Zentrale Übersicht aller Risikoobjekte

Multikanal Produkt-Distribution

Die Tarifrechner können über verschiedene Kanäle eingebunden werden: Website, Kundenportal, Untervermittler-Portal, Aggregatoren und weitere assfinet cloud Services.

Höchste Sicherheitsstandards und umfassende Compliance für das Finanzdienstleistungsgewerbe.

Cloud-Native Architektur

✓  assfinet cloud – Germany West Central (Frankfurt)

✓  assfinet data – Europe West (Amsterdam)

✓  assfinet ai – France Central (Paris)

✓  Betrieb in elastischen Microsoft Azure Rechenzentren Europas

✓  DSGVO- und BaFin-konform

Zertifizierungen & Standards

Datenverschlüsselung

✓  Mandantenbasierte transparente Datenverschlüsselung (TDE)

✓  AES 256-Bit Verschlüsselung

✓  Schlüsselverwaltung durch assfinet

✓  Transportverschlüsselung via SSL/TLS (HTTPS)

✓  Wahlweise 1- oder 2-Faktor-Authentifizierung

Compliance & Regulierung

✓  DORA-reguliert: Digital Operational Resilience Act konforme Vereinbarungen

✓  VAIT-geprüft: Mehrfach VAIT-Reviews durch Kunden durchlaufen

✓  DSGVO-konform: Vollständige Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung

✓  BaFin-konform: Anforderungen für Finanzdienstleister erfüllt

KI-Nutzung & Datenschutz

✓  Transparente Nutzungsbedingungen für AI-Features

✓  Datenschutzbestimmungen des AI-Providers beachtend

✓  EU-basierte Rechenzentren für AI-Verarbeitung

✓  Keine dauerhafte Speicherung von Trainingsdaten