Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
KI-gestützte E-Mail-Entwürfe direkt aus dem Chat erstellen
Ab sofort kann der AI-Chat Sie dabei unterstützen, E-Mails schneller zu verfassen. Herzu kann der E-Mail-Editor direkt mit einem automatischen generierten Entwurf geöffnet werden. Sie haben dann die Möglichkeit, den Entwurf zu prüfen, anzupassen und manuell zu versenden. Nach dem Versand wird die KI automatisch darüber informiert und kann den weiteren Prozess entsprechend fortsetzen.
Neues Feld „Ansprechpartner“
Mit dem neuen Release können Sie einen Vorgang aus den Kontakten des zugewiesenen Partners direkt verbinden. Damit schaffen Sie eine optimierte Übersichtlichkeit und eine reibungslose Verbindung aller Kontakte und eine bessere Nachvollziehbarkeit der Kommunikation.
Zurückschieben der Mails in den Posteingang
Fortan können Sie mehrere E-Mails gesammelt in einem Schritt an den Posteingang zurücksenden. Dazu wählen Sie diese einfach in der Eventübersicht aus und verwenden Sie den im Screenshot ersichtlichen Button „Ausgewählte E-Mails an das Postfach zurückschicken“. Daraufhin werden die zuvor markierten E-Mails zurück in den Posteingang verschoben. Dabei werden große Auswahlen in Stapeln verarbeitet und der Vorgang kann bei Bedarf jederzeit abgebrochen werden. Eine anschließende Zusammenfassung zeigt, welche E-Mails zurückgeschickt wurden. Die nicht zurückversendeten Mails bleiben ausgewählt und können entsprechend erneut gesendet werden.
Erweiterte Kundendetails
Der schreibgeschützte Abschnitt „Informationen zur Datenverarbeitung“ wurde zur Kundenübersicht hinzugefügt, der Datenverarbeitungsinformationen und Kommunikationsberechtigungen zeigt, welche in ams.5 direkt unter dem Favoritenpanel (nur bei hybriden Lizenzen) erhalten bleiben.
Erweiterte Filtersuche für Vorgänge
Ab sofort können Sie ebenfalls in der Vorgangsübersicht erweiterte Filter erstellen, die es ermöglichen, schnell und effizient nach verknüpften Objekten zu durchsuchen, z.B. nach Kunden, Verträgen sowie Schäden. Dies schafft Zeitersparnis und unmittelbares Abarbeiten bei häufig genutzten Suchkriterien.
Schlagwörterintegration in den Bereichen Vermittler und Gesellschaft
Mit dem neuen Release stehen Ihnen in den Bereichen Vermittler und Gesellschaft weitere Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Damit können Sie direkt im jeweiligen Dashboard Schlagwörter anlegen, anzeigen und verwalten.
Live-Benachrichtigungen für langlaufende Vorgänge
Langlaufende Vorgänge melden sich von nun an selbst zurück und informieren über ihren aktuellen Status. Über die Glocke erhalten Sie eine Echtzeit-Benachrichtigung zum Fortschritt des laufenden Vorgangs und werden informiert, sobald dieser abgeschlossen ist. Dazu müssen Sie die Seite auch nicht manuell neu laden und können Ihre Arbeit währenddessen reibungslos fortsetzen.
Bei folgenden Funktionen unterstützen die Live-Benachrichtigung:
- Datenimport und Datenaktualisierung (Kunden, Verträge und Schadensfälle)
Sie werden informiert, sobald ein Auftrag gestartet wird, und können den Fortschritt während der Verarbeitung verfolgen. Nach Abschluss erhalten Sie eine Zusammenfassung mit der Anzahl erfolgreich verarbeiteter sowie fehlgeschlagener Datensätze.
- Batchverarbeitung von Formularen
Der aktuelle Fortschritt sowie das Endergebnis werden direkt per Benachrichtigung angezeigt. Falls einzelne E-Mails nicht versendet werden konnten, erhalten Sie zusätzlich einen entsprechenden Hinweis.
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
collaboration
Ams-Termin-Chat: Kommentare bearbeiten und löschen
Mit dem neuen Update können Chatkommentare zu ams-Terminen nachträglich bearbeitet werden. Der Autor eines Kommentars sieht dafür einen Stift-Button, der den bekannten Nachrichten-Editor öffnet und den Text zum Bearbeiten vorausfüllt. Im gleichen Zuge ist es ab sofort möglich, Chatkommentare zu ams-Terminen zu löschen. Hierbei sieht der Autor eines Kommentars einen Löschen-Button, welcher mit einer entsprechenden Sicherheitsabfrage vor dem endgültigen Löschen ausgestattet ist.
Beachten Sie, dass diese oben beschriebenen Funktionen nur dem jeweiligen Autor des Kommentars sowie im neuen ams-Termin-Zugriffsmodus zur Verfügung stehen.
assfinet forms
Export von forms+-Vorgängen
Beziehung zwischen Fachobjekten in forms+
Bisher war lediglich die Definition einer Beziehung genau zu einem Fachobjekt möglich, was zur Folge hatte, dass mehrere gleichzeitige Zusammenhänge zwischen Fachobjekten, etwa Verwandtschaftsverhältnisse oder verschiedene Zuordnungen, im Formular nicht abgebildet werden konnten.
Über forms+ können jetzt beliebig viele, flexible Beziehungen zwischen mehreren Fachobjekten angelegt werden, wobei für jedes Fachobjekt mehrere Beziehungen konfiguriert werden können. Dafür gibt es eine neue, übersichtlichere Oberfläche im Fachobjekte-Dialog mit einer Tabelle aller konfigurierten Beziehungen, über die sich Beziehungen einfacher als bisher anlegen, bearbeiten und löschen lassen. Aktuell ist nur die Anlage von Beziehungen über forms+ möglich. Beim Start einer Formularabfrage werden die Beziehungen noch nicht berücksichtigt.
Dabei können Sie je nach Sachverhalt sowohl Objekt – Kontakt – Beziehungen (z.B. der Zweitwohnsitz) als auch Objekt – Partner – Beziehungen (z.B. Verwandtschaft oder Versicherte Person) konfigurieren.
Es lassen sich so Beziehungen zu Kunden, Verträgen und Schäden konfigurieren. Das Kontakt-Fachobjekt ist bei Partnerbeziehungen optional.
Mit den oben beschriebenen Funktionen können Sie problemlos Beziehungen zu Kunden, Verträgen und Schäden abbilden, z.B. Verwandtschaftsbeziehungen zwischen mehreren Kundenobjekten, etwa zwei Elternteilen sowie ein Fachobjekt für die Kinder mit Mehrfacherfassung, bei dem sowohl die Elternteile untereinander (Beziehung „Ehepartner“) als auch jedes Elternteil mit den Kindern (Beziehung „Kind“) verknüpft werden können. Zudem lässt sich ein neu angelegter Mitarbeiter direkt als versicherte Person mit einem bAV-Vertrag verknüpfen. Um den genauen Ablauf der Anpassung zu erfahren, schauen Sie sich gerne folgendes erklärende YouTube-Video an:
Neue Funktionen
Neuer Feldtyp „Datum und Uhrzeit“
Bisher mussten Datum und Uhrzeit in zwei getrennten Feldern erfasst werden. Mit dem neuen Update steht ab sofort der Button „Datum und Uhrzeit“ zur Verfügung, der beide Werte gebündelt in einem Feld kombiniert. Wie bei den bisherigen Feldern können Sie ebenfalls einstellen, ob das Feld nie, einmal, beim Anlegen oder immer automatisch mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit gefüllt werden soll.
Vorauswahl bei Pflicht-Einzelauswahllisten
Bisher hat der Formulardesigner bei einer als „Erforderlich“ markierten Einzelauswahlliste ohne gesetzte Standardoption automatisch die erste Option als Vorbelegung gesetzt. Diese automatische Vorauswahl kann nun über die Eigenschaft “Standardoption vorbelegen” abgeschaltet werden, sodass eine Pflichtliste auch ohne Vorbelegung ausgeliefert werden kann und der Ausfüllende die Auswahl bewusst selbst trifft.
Pflichtsternchen deaktivieren
Die standardmäßig angezeigten Pflichtsternchen können Sie nun deaktivieren, ähnlich wie es bereits mit der Navigationsleiste möglich ist. Wichtig zu beachten ist, dass über den Platzhalter „__%requiredAsterisk%__“ gezielt platzierte Pflichtsternchen davon unberührt gelassen und weiterhin wie gewohnt angedruckt werden.
my.assfinetcloud
forms-Verwaltung
Die forms-Produkt-Verwaltung wurde in myassfinetcloud integriert und ist ab sofort von dort aus direkt abrufbar. Der Aufruf der forms-Produkte in der forms-Verwaltung liefert nun einen Hinweis sowie die Möglichkeit einer direkten Weiterleitung.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
