Den Service zur Anlage von Neuanlage von Kunden, haben wir um neue Funktion zur Übertragung von Dokumenten erweitert.
Neue Funktion bei der Firmenkundenanlage:
Wenn ein Vermittler in der collaboration einen neuen Firmenkunden anlegt, können im gleichen Schritt Dokumente zu dem Kunden übertragen werden.
Neue Funktion bei der Privatkundenanlage:
Wenn ein Vermittler einen Privatkunden anlegt, konnte bereits im gleichen Schritt auch Dokumente übertragen werden. Nun gibt es zusätzlich die Möglichkeit, ein Dokument als Datenschutzerklärung hochzuladen.
Dieses besondere Dokument erhält dann in Ihrem Bestand automatisch das Schlagwort DATENSCHUTZERKLAERUNG, wodurch dieses schneller als solches identifizieren können.
Ob Sie dem jeweiligen Vermittler die Erfassung der Datenschutzerklärung als optional oder erforderlich vorgeben möchten, können Sie mit der neuen Checkbox „Datenschutzerklärung für Privatkundenerfassung erforderlich“ unterhalb der Checkbox für die Kundenerfassung in der Freischaltung des jeweiligen Vermittlers steuern.
Die Funktion steht ihnen kostenfrei zur Verfügung, wenn über eine collaboration mit Vermittlerzugang verfügen. Bei Interesse melden Sie sich gerne bei unserem Support über https://servicedesk.assfinet.de, damit wir Ihnen die neue Funktion freischalten.
Nutzen Sie gerne die beiden Artikel zur Freischaltung von Vermittlern und wie Vermittler neue Kunden über die assfinet collaboration erfassen können:
- https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/285212768
- https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/336887830