Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Erweiterte Schadenanlage
Kfz-Schäden können ab sofort mit weiteren, spartenspezifischen Daten ergänzt werden. Klicken Sie dazu auf den Button „Spartendaten hinzufügen“, und fügen Sie zum Beispiel Daten zum Fahrer oder zum Fahrzeug selbst hinzu.
Bitte beachten: bisher ist diese Funktion ausschließlich in den Kfz-Schäden verfügbar!
ams6-Chatbot
Kontext
Mithilfe eines neuen Panels im Chatbot sehen Sie immer sofort, worüber Sie gerade mit dem Chatbot sprechen. Der Chatbot Kontext zeigt den aktuellen Partner, Vertrag, Schaden oder sonstiges Hauptobjekt an, sodass Sie und der Chatbot immer genau wissen, worum es gerade geht.
Sie müssen also nicht jedes Mal das Hauptobjekt erwähnen, wenn Sie den Chatbot etwas fragen, sondern bleiben stets im Thema.
Zusammenfassungen
Analog zu den Dokumentzusammenfassungen, die wir Ihnen im letzten Update vorgestellt haben (Release Notes – ams6 | KI Zusammenfassungen ) kann nun auch der Chatbot Dokumente zusammenfassen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, direkt die Funktion „E-Mail schreiben“ aufzurufen, sodass Zusammenfassungen von Dokumenten schnell und unkompliziert an zum Beispiel Kunden oder Kollegen versendet werden können.
Darüber hinaus werden vom Chatbot verfasste E-Mails jetzt auf Wunsch formatiert:
Widget „Konfigurierbares Diagramm“
Im letzten Release haben wir das konfigurierbare Diagramm vorgestellt. Dieses wurde erweitert: ab sofort können Sie Einstellungen auch bearbeiten. Bisher war dies nicht möglich. Außerdem haben wir neue Werte hinzugefügt: HonorarMakler, CourtageMakler und ProvisionVermittler.
Untervermittler
Bei einigen Kunden kann der Fall vorkommen, dass Untervermittler auch beim Makler selbst versichert werden sollen. Für diese Situation können Sie jetzt die Funktion „Untervermittler als Kunden importieren“ nutzen.
Dabei wird dann ein Partnerdatensatz mit den Daten des Vermittlers angelegt, und beide miteinander verknüpft. Wenn Sie dann eine Änderung am Vermittlerdatensatz durchführen, wird diese auch auf den Partnerdatensatz übertragen. Dieselbe Funktion gibt es auch an den Gesellschaften.
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet forms⁺
Integration von forms⁺ in die collaboration
Die neuen forms⁺-Formulare können Sie selbstverständlich genauso bequem in die assfinet collaboration integrieren wie ein herkömmliches forms. Darüber hinaus haben Sie jetzt auch die Option, forms⁺-Formulare als Prozesse in die Kundenliste zu integrieren. Alle Informationen dazu, sowie ein nützliches Video, finden Sie auf unserer Hilfe-Seite: Wie kann ich ein forms⁺ in die collaboration integrieren?
Standortgruppen
Mithilfe der Funktion „Standortgruppe“ haben Sie die Möglichkeit, smarte Felder in Ihr forms⁺ einzubinden, die nach Eingabe der Postleitzahl die Datenbank durchsucht und Ihnen dann den Ort und mögliche Straßen anbietet. Ein Beispiel finden Sie in unseren Release Notes in der Online Hilfe.
assfinet drive
Ab sofort können Sie Mitarbeiterfreigaben auf einen oder mehrere Mandanten einschränken. Bisher hatten immer alle MitarbeiterInnen Zugriff auf den Gesamtbestand, dies können Sie mithilfe der Mitarbeiterfreigabe einschränken.
Die Einschränkung vergeben Sie im Mitarbeiterprofil direkt über den Dialog „Mandant“:
Wenn kein Mandant ausgewählt ist, bleibt weiterhin der Gesamtbestand einsehbar.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
