Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Postbestand
Ab sofort können Sie sowohl im Postbestand als auch im E-Mail-Dialog mehrere Dateien bzw. Anhänge gleichzeitig hochladen.
Globale Suche
In der globalen Suche gibt es nun auch eine Historie, über die Sie Ihre letzten Suchergebnisse aufrufen können. Dabei sehen Sie bis zu 20 Einträge Ihrer letzten Suchen, sowie den gesuchten Begriff, das gesuchte Element (z. B. Partner oder Vertrag), die Suchergebnisse, sowie den Zeitpunkt, zu dem Sie die Suche durchgeführt haben.
Berechtigungen
Datenim- und -export
Die Berechtigungen für Datenim- und -exporte wurden vereinfacht. Bisher gab es einzelne Gruppen für den Im- und Export, jetzt gibt es eine gemeinsame Gruppe, in der Sie die Rechte festlegen können.
Erweiterung der Berechtigungen für Abrechnungsinformationen
In Verträgen können die Abrechnungsdaten nach Kunde, Vermittler und Versicherer getrennt eingesehen werden. Mithilfe der neuen Berechtigungen zu Abrechnungsdaten können die Versicherer- und Vermittlerdaten ausgeblendet werden. Dies gilt auch auf Gesellschaftsebene.
Kontakte
Kontaktwege (über welchen Kontaktweg soll der Partner kontaktiert werden?) konnten bisher nur für die Favoriten ausgewählt werden. Diese Funktion wurde nun auch bei den Kontakten rechts implementiert.
Data Import Assistant
Die Schnellauswahl im Data Import Assistant erlaubt Ihnen, direkt den gewünschten Partner auszuwählen, woraufhin dann nur noch Sparte und Vertrag migriert werden müssen.
assfinet sign
In PDF-Formularen, aus denen Sie forms-Ergebnisdokumente generieren, können Sie ab sofort auch Pflichtfelder definieren. Diese werden von assfinet sign erkannt, und sorgen so dafür, dass das Dokument erst dann zur Unterschrift freigegeben wird, wenn die benötigten Pflichtfelder entsprechend Ihrer Vorgaben ausgefüllt wurden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in folgendem Artikel: forms-Ergebnisdokument aus einer PDF generieren
Workflows
In ams6 stehen Ihnen umfassende KI-Funktionen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf folgender Seite: ams6 – Chatbot und KI
Dazu gehören auch die sog. Workflows, die Ihnen in diversen Prozessen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass Standardprozesse problemlos ablaufen, und Sie minimalen Aufwand damit haben. Als ersten Prozess haben wir Ihnen den Prozess „Neukunde mit Maklermandat“ zur Verfügung gestellt. Bevor Sie diesen in ams6 nutzen, bitten wir Sie, sich eingehend mit unserer Dokumentation vertraut zu machen, und im Fall von Fragen unseren Support zu kontaktieren!
Sie finden den Prozess hier in unserer Online Hilfe: Prozess„Neukunde mit Maklermandat“
Ab sofort finden Sie an dieser Stelle in den ams6-Release Notes immer die neuesten Workflows und Änderungen an bestehenden Prozessen. Behalten Sie also diese Seite unbedingt im Auge, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet forms ⁺
In assfinet forms⁺ gibt es die Option, mehrere Elemente in der gleichen Gruppe anzuzeigen (sog. „Wiederholungsgruppen“). Damit können Sie zum Beispiel mehrere Verträge eines Kunden anzeigen oder erfassen. Dieses Verhalten haben wir optimiert.
Außerdem können Sie ab sofort bei der Auswahl der Vertragsliste auch die Gesellschaftsdetails laden.
assfinet forms
Fortgeschrittene Elektronische Unterschrift
Ab sofort haben wir auch die sog. Fortgeschrittene Elektronische Unterschrift in assfinet forms integriert. Mithilfe einer neuen Einstellung können Sie entscheiden, ob Sie diese anbieten wollen.
Darüber hinaus können Sie hier auch gesonderte Unterschriften von allen auf dem Formular beteiligten Personen erzwingen.
Weitere Informationen zur Fortgeschrittenen Elektronischen Unterschrift finden Sie auch in folgendem Artikel: Unterschrift anfordern | Fortgeschrittene Elektronische Unterschrift
assfinet collaboration
Bei mehreren Lizenzen können Sie nun wesentlich übersichtlicher sehen, welche Lizenz ausgewählt ist, sowie den Filter auf diese Lizenz einstellen.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
