Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Geänderte Logik für die Verwaltung von externen Widget-Elementen
Es steht Ihnen bereits die Möglichkeit zur Verfügung, Vorlagen aus der Standard-Lizenz zu übernehmen oder zu überschreiben. Mit diesem Release wurde eine Regel in der Standard-Lizenz implementiert, damit Sie Selbiges auch mit Einstellungen und Widgets vornehmen können.
Durch die Regel wird der vordefinierte Inhalt von assfinet zur ersten Ebene. Es wurde der Button “Von assfinet definierte Elemente definieren” hinzugefügt, über den Sie regeln können, ob Inhalte aus der Standard-Lizenz übernommen werden sollen oder nicht. Wenn der Button aktiviert ist, werden Ihnen die in der Standard-Lizenz hinterlegten externen Inhalte in Ihrer eigenen Lizenz angezeigt, ohne dass es einer Bearbeitung der externen Inhalte über ihre eigene Lizenz bedarf.
Hinweis: Der Button ist standardmäßig aktiviert.
Geänderte Logik für die Verwaltung des Widgets “URLS”
Mit diesem Release wurden drei Ebenen für die Einstellung von URL-Inhalten definiert. Diese sind die Standard-Lizenz, die eigene Lizenz und der Benutzer. Sie können als Benutzer entscheiden, ob Lizenz-URLs im Widget angezeigt werden sollen oder nicht. Hierzu steht Ihnen nun in den URL-Widget-Einstellungen der Button “Für die Lizenz definierte Links anzeigen” zur Verfügung.
Filter in der Schadentabelle
In den vorangegangenen Release Notes wurde Ihnen der benutzerdefinierte Filter-Builder im Bereich der Kunden- und Vertragstabellen zur Verfügung gestellt. Nun steht Ihnen dieser auch in der Schadentabelle zur Verfügung.
Kundenduplikate zusammenführen
Wenn Sie feststellen, dass Sie zwei oder mehrere sich inhaltlich überschneidende Kundendatensätze haben, können Sie diese ab sofort zusammenführen, sodass Sie keine Duplikate mehr in Ihrer Datenbank haben. Hierzu wählen Sie einen Kunden aus, zu dem alle Daten des aktuellen Kunden verschoben werden sollen. Daraufhin wird der aktuelle Kunde gelöscht.
Standardfilter in Partner- und Vertrags-Tabellen
Im Zuge dieses Releases wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Standardfilter für das Feld „Status“ in den Tabellen „Partner“ und „Vertrag“ zu konfigurieren. Über das Zahnrad können Sie ab sofort auf die Tabelleneinstellungen zugreifen, um eine entsprechende Auswahl treffen zu können. Dadurch wird eine bessere Performance gewährleistet, da nur die Daten geladen und angezeigt werden, die Sie angezeigt haben möchten.
Sachbearbeiter festlegen
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Sachbearbeiter für Kontakte direkt im Dialogfeld „Kundenportal freischalten“ festzulegen. Um diese Möglichkeit verwenden zu können, bedarf es einer hinterlegten E-Mail-Adresse. Danach müssen Sie lediglich das Berechtigungsprofil auswählen, um den Sachbearbeiter hinzuzufügen.
Vorgänge nach einem anderen Benutzer filtern
Des Weiteren steht Ihnen ab sofort die Möglichkeit zur Verfügung, Vorgänge in der Liste „Events → Vorgänge“ nach einem anderen Benutzer zu filtern. Das stellt eine weitere Option neben “Meine” und “Beobachtete” dar. Nützlich ist diese Funktion insbesondere, wenn einer Ihrer Kollegen im Urlaub oder anderweitig verhindert ist. So können Sie die entsprechenden Vorgänge als Vertreter bearbeiten. Über das Drop-Down-Menü können Sie den verhinderten Kollegen auswählen.
Konfigurierbares Diagramm-Widget
Es steht Ihnen jetzt ein konfigurierbares Diagramm-Widget für Untervermittler zur Verfügung. Das Widget auf dem Untervermittler-Dashboard zeigt dabei nur aggregierte Daten von Partnern und Verträgen an, bei denen der Untervermittler als Abschlussvermittler fungiert, und ermöglicht so eine Analyse ihrer Leistung.
Vermittler-Mehrfachauswahl
Eine weitere Anpassung gibt es im Bereich Filtermöglichkeiten der Eventliste. Hier steht Ihnen ab sofort die Vermittler-Mehrfachauswahl zur Verfügung. Somit werden Ihnen Events nur angezeigt, wenn der Abschlussvermittler entsprechend gewählt ist.
my.assfinetcloud
Mit dem neuen Tabellenlayout-Konfigurator können Administratoren das Erscheinungsbild von ams6-Tabellen sehr flexibel anpassen. Neue Einstellungsmöglichkeiten des Lizenzadministrators sind:
- Standardspalten entfernen
- Neue Spalten hinzufügen
- Den Standard-Filterabgleichmodus für verschiedene Spalten auswählen
- Spalten neu anordnen
- Vordefinierte Spaltenbreiten festlegen
Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen löschen, werden die Einstellungen auf die Standardeinstellungen, die in der Standard-Lizenz hinterlegt sind, zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet collaboration
Mit der aktuellen Iteration wird Ihnen die KI-Suche zur Verfügung gestellt.
Um die KI-Suche nutzen zu können, müssen Sie die Suche zunächst im Suchdialog auf KI umstellen.
Nachdem Sie die Umstellung auf KI-Suche durchgeführt haben, können Sie das KI-Tool uneingeschränkt verwenden. Hierzu geben Sie bestenfalls an, was Sie suchen und wie die Ergebnisse sortiert werden sollen.
Beispiel: Um sich Verträge anzeigen zu lassen, deren Vertragsablauf auf das aktuelle Jahr datiert sind und absteigend aufgelistet werden sollen, nutzen Sie die Anfrage “Hausrat Verträge mit Ablauf dieses Jahr absteigend”.
Die KI-Suche übernimmt die in Ihrer Anfrage angesprochenen Felder automatisch in die Übersicht. In unserem Beispiel übernimmt sie das Feld “Vertragsablauf” in die Übersicht.
assfinet forms
In forms Klassik wurde die Möglichkeit ergänzt, E-Mail-Benachrichtigungen für eine Abschlussmeldung zu dem jeweiligen forms-Vorgang zu konfigurieren.
Die Benachrichtigungen für den Ersteller, sowie für den Kunden können jeweils separat aktiviert und individuell konfiguriert werden.
Über das Drop-Down-Menü auf der linken Seite können Sie die E-Mail aus dem Forms-Vorgang oder aus einem Formularfeld wählen.
Auch steht Ihnen auf der Seite des Kunden nun die ams-Tabelle für den Bereich „Informationen zur Datenverarbeitung“ zur Verfügung.
Bei assfinet forms+ stehen Ihnen des Weiteren neue Möglichkeiten der Funktionsweise von Checkboxen und des Zahlenfelds zur Verfügung.
Nähere Informationen können Sie dem folgenden Video zum Download entnehmen: Anpassungen forms+.
Damit Sie sich in großen Formularen besser orientieren und Ihre Arbeit damit effizienter gestalten können, wurde die Struktur-Ansicht eingeführt.
Mit dieser Suche können Sie verwendete Daten und deren Position im forms+ schnell identifizieren.
Es steht Ihnen bereits die Funktion der Wiederholungsgruppe zur Verfügung. Diese wurde dahingehend angepasst, dass nun Fachobjekte definiert werden können. Diese Anpassung wurde durchgeführt, um die Wiederholungsgruppen besser einsetzen zu können.
Sie können ab sofort im Fachobjekte-Dialog ein eigenes Fachobjekt auswählen und hinzufügen.
In unserem Beispiel möchten Sie ein Pferd als Fachobjekt hinzufügen. Dazu müssen Sie die Mehrfacherfassung auswählen. So können Pferde in Zukunft standardisiert erfasst werden.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
