Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Vertrag erstellen
Mit diesem Release wurde der Dialog „Vertrag erstellen“ um einen dynamischen Bereich erweitert.
Ab sofort prüft das System, ob für Ihre Lizenz ein individuelles Forms+-Layout mit dem Namen „Ams6.Vertrag.Erstellen“ hinterlegt ist, und wendet dieses automatisch an. Ist kein solches Layout definiert, greift das System auf das Standard-Layout zurück. Zudem wurde dem Dialog ein neues Feld für den Tarif hinzugefügt. Über das Formular können Sie den Dialog an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie entweder Informationen hinzufügen oder den Dialog von für Ihre Arbeit überflüssigen Infos befreien.
Neues Feld „Tarif“ im Dialog „Vertrag erstellen“
Ab sofort steht Ihnen im Dialog „Vertrag erstellen“ das neue Feld „Tarif“ zur Verfügung. Dieses Feld ist abhängig von anderen Feldern, so muss beispielsweise ein Provisionszahler angegeben werden in Verbindung mit der entsprechenden Sparte, um das Feld zu aktivieren.
Widget: Ausstehende Provisionen für Untervermittler
Ab sofort steht Ihnen in ams6 die neue Übersicht „Buchungen nach letzten Abrechnungen“ zur Verfügung.
Diese zeigt Ihnen transparent alle aktuellen Buchungen pro Vertrag, die noch nicht in einer Abrechnung enthalten sind.
Indem Sie die Tabelle nach dem jeweiligen Fälligkeitsdatum filtern, können Sie Zahlungseingänge schneller prüfen, ausbleibende Zahlungen frühzeitig erkennen und notwendige Maßnahmen zeitnah einleiten.
Dieses Widget steht Ihnen an zwei Stellen zur Verfügung. Im Haupt-Dashboard werden die ausstehenden Provisionen aller Untervermittler angezeigt. In der persönlichen Ansicht des jeweiligen Untervermittlers hingegen werden ausschließlich die ihm zugewiesenen Provisionen dargestellt, und die Spalte „Untervermittler“ wird dabei ausgeblendet.
Schadenkopf: Vertragsinformationen und Vorgänge
Mit diesem Release wurde der Schadenkopf um zusätzliche Informationen erweitert. Anstelle der bisherigen Sparte des Vertrags wird nun die Infoline des Vertrags angezeigt. Zusätzlich wurde unterhalb des Vertragslinks eine neue Zeile für Vorgänge ergänzt: Sind keine Vorgänge vorhanden, erscheint „—„. Bei einem einzelnen Vorgang wird ein direkter Link mit der entsprechenden Infoline des Vorgangs angezeigt. Sind mehrere Vorgänge verknüpft, erscheint die Angabe „N Objekte vorhanden“ als Link, der Sie direkt zur Vorgänge-Übersicht mit vorausgewählter Unterregisterkarte „Vorgänge“ führt.
Neuer Reiter „Vorgänge“ in der Untervermittler-Detailansicht
Ab sofort steht Ihnen in der Detailansicht “Meine Events” eines Untervermittlers ein neuer Reiter „Vorgänge“ zur Verfügung, über den Sie die zugehörigen Vorgänge direkt einsehen können.
Vertragsexport: Alle Vertragsdaten exportieren
Mit diesem Release wurde der Excel-Button in der Vertragsansicht um die Option „Alle Vertragsdaten exportieren“ erweitert. Ab sofort können Sie damit alle gruppierten und nicht ausgeblendeten Felder des Bereichs „Allgemein“ aus den Vertragsdetails in einer Excel-Datei exportieren.
my.assfinetcloud
Mit diesem Release wurden in my.assfinetcloud folgende Erweiterungen vorgenommen:
Auf der Gesellschaftsseite steht Ihnen nun ein neuer Bereich zur Verwaltung von Tarifen zur Verfügung. Dadurch ist es Ihnen möglich, Tarife zu löschen, neue Tarife hinzuzufügen oder bestehende Tarife zu editieren.
Ab sofort können Sie pro Unternehmen eine Whitelist für Sparten hinterlegen sowie eine eigene Spartenverwaltungsseite nutzen. Das (De-)Aktivieren einer Sparte gilt für das gesamte System. Diese Funktion ist insbesondere sinnvoll, wenn Ihre Gesellschaft lediglich bestimmte Sparten anbietet. Wenn Sie die nicht benötigten Sparten deaktivieren, werden diese bei einer darauffolgenden Neuanlage nicht mehr in dem Drop-Down-Menü angezeigt.
Die bearbeitbaren Felder in den Gevo-Regeln wurden erweitert.
Mit dem Release der Kalenderwoche 19 haben wir Ihnen die Produktverwaltung zur Verfügung gestellt. Diese wurde nun um Produktgruppen ergänzt. Auf der Produktseite steht Ihnen nun ein neuer Reiter „Gruppen“ zur Verfügung, über den Sie Produkte gezielt Gruppen zuweisen können, um diese einfacher zu finden.
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet forms
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Auswahlelemente platzsparend auf einer einzigen Zeile zu platzieren.
Checkboxen lassen sich ebenfalls platzsparend mit seitlicher Anzeige darstellen.
Mit dem neuen Schaltflächen-Element (Button) können Sie Ihre forms noch flexibler gestalten. Platzieren Sie die Schaltflächen-Komponente dazu an der gewünschten Stelle und wählen Sie die Aktion „Absenden“.
Mit der Aktion „Seite anzeigen“ verwandeln Sie Ihre forms in einen assistentenartigen Ablauf. Stellen Sie dazu alle Seiten bis auf die erste auf „versteckt“ und navigieren Sie mithilfe der neuen Schaltflächen-Komponente zur gewünschten Seite.
Die Schaltfläche funktioniert selbstverständlich auch zur Navigation zwischen bereits sichtbaren Seiten, beispielsweise vom Versicherungsnehmer zur Kinderliste.
Mit diesem Release stehen in den Bedingungslogiken (Sichtbarkeitsregeln) drei neue Operatoren zur Verfügung: „Leer“, „Nicht leer“ und „Enthält“.
Sobald das festgelegte Limit erreicht ist, ist kein weiterer Upload mehr möglich. Vorhandene Dokumente können jedoch weiterhin gelöscht werden.
Wie Sie die hochladbaren Dateien mithilfe des Dateiformats, der Schlagwörter und der maximalen Anzahl an Uploads begrenzen können, erfahren Sie in dem folgenden Video zum Download:
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
