Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Einträge in “Meine Events” selektieren
Bislang war es Ihnen möglich, alle Einträge gesammelt oder einzelne Einträge zu selektieren. Nun haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, mehrere Einträge gleichzeitig zu selektieren, indem Sie auf einen Eintrag klicken und dann mit gedrückter Umschalttaste auf einen weiteren Eintrag klicken. Dadurch werden nicht nur die zwei angeklickten Einträge markiert, sondern ebenfalls alle dazwischenliegenden Einträge.
Automatische Erkennung von GDV-Daten
Früher brauchten Ihre Dateien eine GDV-Erweiterung, um als solche erkannt und importiert zu werden. Sie können ab sofort die Dateien in der Ansicht “Events” hochladen, in der nun eine automatische Erkennung der Daten möglich ist. Hierbei erkennt der Algorithmus, ob es sich um DGV-Daten handelt. Die Datei wird dann entsprechend importiert. Damit wird das bisherige Problem gelöst, dass Nicht-GDV-Dateien unter “Meine Events” abgelegt werden.
Optionale Kundenerstellung für den manuellen GDV-Import
Mit diesem Release wird der Import von Partnerdaten angepasst. Bisher wurde ein Event erstellt, um Partnerdatensätze zu importieren. Wenn Sie nun eine GDV-Datei manuell einpflegen, fragt das System, ob Kundendatensätze erstellt werden sollen.
Wenn Sie diese Anfrage mit “Ja” bestätigen, wird der Partner nun automatisch angelegt.
Andernfalls müssen Sie die Partnerdaten weiterhin manuell einpflegen.
Direkter Link zu my.assfinetcloud hinzugefügt
In der unteren linken Ecke befindet sich nun ein Button, um direkt aus ams6 in my.assfinetcloud springen zu können. Dieser ist nur für Lizenzadministratoren sichtbar.
Mehrfachauswahl der Tabelle wurde angepasst
In der Vertragsmaske führte die Auswahl und Anpassung in der Status-Spalte bisher zu Problemen. Um diese Probleme zu beheben, wurde in diesem Release die Anzeige angepasst. Nun wird Ihnen die Anzahl der ausgewählten Status angezeigt und nicht mehr die Auflistung der ausgewählten Status.
Dynamische Feldwerte in Abhängigkeit von anderen Auswahlfeldern
Ihnen steht nun eine Funktion zur Verfügung, bei der sich die auswählbaren Werte eines Feldes automatisch anpassen, sobald in einem anderen Feld eine Auswahl getroffen wird. Dadurch werden nur noch passende Optionen angezeigt, was die Bedienung vereinfacht, und Eingabefehler reduziert. Beispielsweise werden Statusgrund-Werte basierend auf dem ausgewählten Status geladen.
Anpassungen im Bereich “Aktuelle Vorgänge”
In Ihrem Dashboard-Widget “Aktuelle Vorgänge” können Sie nun die Vorgänge sortieren.
Änderung der Partnerzuordnung
Sie haben nun die Möglichkeit, die Zuordnung Ihres Partners zu ändern. Die entsprechenden Formularfelder für den jeweiligen Typ werden nach der Änderung automatisch angezeigt, sodass die Eigenschaften gepflegt werden können.
Anpassungen bei der Zusammenführung von Partnerduplikaten
In den vorangegangenen Release Notes haben Sie die Möglichkeit erhalten, Kundenduplikate zusammenzuführen. Jetzt wurde diese Option um ein Fenster erweitert, in welchem Sie die Duplikate direkt vergleichen können und entsprechende Daten übernehmen können. In diesem Zug werden Daten-Konflikte markiert, sodass Sie diese gezielt anpassen können.
my.assfinetcloud
In der Gesellschaftsliste steht Ihnen ab sofort die Spalte “Art” zur Verfügung. Diese zeigt an, woher die Daten stammen. Verfügbar sind die Arten “Eigen” und “Zentral”. Sie können diese Spalte ebenfalls nach den beiden Arten filtern.
HTML-Templates
Es wurde eine Weiterleitungsseite zu my-staging.assfinetcloud.de/templates eingeführt, um weiterhin auf HTML-Templates zugreifen zu können.
Workflows
Vertrag kündigen
Dieser Workflow dient zur Kündigung eines Versicherungsvertrags. Es wird mit entsprechender Vorgangsanlage die Gesellschaft per E-Mail über die Kündigung informiert.
Wo steht der Workflow zur Verfügung:
- Vertrag
- Status “EIGEN“, “FREMD“, “FREMDTEIL“
Die Konfiguration erfolgt über den Kontakt “Vertriebsservice: Vertrag” in der Gesellschaft.
Ablauf des Workflows:
- Dunkelverarbeitung ohne Eingabemöglichkeit
Bemerkung: Die hierzu verwendeten Standard-E-Mail-Textbausteine “Vertrag kündigen“ und “Fremdvertrag kündigen“ können individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Durch einfaches Löschen dieses Textbausteines bleibt dieser erhalten und wird lediglich auf den assfinet-Standard zurückgesetzt.
Es ist kein weiterer Workflow notwendig, um den Prozess zu beenden.
Wichtiger Hinweis
Die in ams6 implementierten Workflows unterliegen einer fortlaufenden Weiterentwicklung. Anpassungen an aktuelle Rahmenbedingungen können daher jederzeit erfolgen. Wir bitten Sie, dies bei der Nutzung entsprechend zu berücksichtigen und sich über die “assfinet Hilfe“ regelmäßig zu informieren.
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet collaboration
Mit dem heutigen Release werden Anpassungen in der Kachelansicht vorgenommen. Damit können Sie zwischen mehreren Anzeigeoptionen wählen, um ihr Dashboard zu individualisieren.
Auch gibt es Änderung im Bereich “Verträge”, dort befinden sich die Filterkriterien nun oberhalb der Tabelle, um Ihnen die Bedienung zu erleichtern.
Diese Anpassung ist auch in der Schadenliste und der Dokumentenliste verfügbar.
assfinet forms
Der Bereich “Fachobjekte bearbeiten” hat eine leicht angepasste Oberfläche erhalten, die wichtige Felder in die Kategorien “Allgemein”, “Vorgangsanlage” und “Erweitert” einteilt.
Für kompakte Fragen, die mit “Ja”, “Nein” oder “Keine Angabe” beantwortet werden, steht Ihnen nun die Tri-State-Checkbox zur Verfügung.
Ab sofort können Anzeigetexte Inhalte von anderen Fragen ausgeben. Dazu nutzen Sie bitte die assfinet Variablensyntax __%Variable%__.
Hier sehen Sie ein Beispiel der Nutzung einer Variable zur Generierung eines Anzeigetextes.
Mit der neuen Option „Hinzufügen und Löschen von Wiederholungen deaktivieren“ in der Wiederholungsgruppe
ist es Ihnen möglich, forms+ für die ausschließliche Bearbeitung der vorhandenen Fachobjekte einzusetzen.
Zu empfehlen ist weiterhin das erläuternde Video zum Download: Dynamisches Anzeigen von Werten anderer Felder.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
