Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Vollbildansicht für den Abschnitt „Allgemein“
Ab sofort lässt sich der Abschnitt „Allgemein“ auf der Registerkarte „Allgemein“ der Detailansichten auf Vollbild vergrößern. So haben Sie mehr Platz und einen besseren Überblick über die dort hinterlegten Informationen.
Neue ChatFlow-Kacheln auf der Startseite des Chat-Assistenten
Mit diesem Release erhalten ChatFlows, für die in my.assfinetcloud eine entsprechende Einstellung vorgenommen wurden, die Möglichkeit, Dateien per Drag & Drop entgegenzunehmen. Der KI-Chat wertet diese Dateien aus und liefert erste Ergebnisse.
Alternativ werden Sie beim Anklicken gefragt, ob Sie eine Datei bereitstellen oder ohne Datei starten möchten.
Wurde für einen ChatFlow in my.assfinetcloud ein KI-Modell hinterlegt, wechselt der Chat beim Auslösen des ChatFlows automatisch zu diesem Modell.
my.assfinetcloud
Erweiterungen im ChatFlow-Management
Ab sofort können Sie im ChatFlow-Management das KI-Modell auswählen, zu dem der Chat wechseln soll, sobald der ChatFlow ausgelöst wird.
Zusätzlich steht Ihnen die neue Option „Datei-Upload erwarten“ zur Verfügung, mit der Sie festlegen können, dass ein ChatFlow beim Start einen Datei-Upload erwartet.
Darüber hinaus wurde die Benutzeroberfläche der ChatFlow-Liste und des Editors überarbeitet: Systemeigene ChatFlows sind nun deutlich als „SYSTEM“ gekennzeichnet, und Tooltips informieren Sie, wenn die Bearbeitung deaktiviert ist.
Konfiguration der „Seite 2“-Felder
Mit diesem Release können Administratoren von Standalone-Lizenzen die verfügbaren generischen Freitextfelder der „Seite 2“ über den Menüpfad „Apps → Seite-2-Felder-Konfiguratoin“ verwalten, die in jedem Hauptgeschäftsobjekt (Kunde, Vertrag, Schadenfall, Ticket, Unternehmen) vorhanden sind. Die vorgenommenen Einstellungen wirken sich dabei überall aus, wo diese Felder verwendet werden.
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet collaboration
Sparten-Kurzinfo in Vorgang- und Termin-Detailansicht
Mit diesem Release wird Ihnen in der Vorgang- und Termin-Detailansicht unterhalb von „letzte Nachricht“ automatisch eine Sparten-Kurzinfo zum zugeordneten Vertrag angezeigt, sobald eine Vertrags-Zuordnung besteht. Je nach Sparte sehen Sie dabei entweder den Risikoort (zum Beispiel Feuer, Gebäude, Hausrat oder Glas) oder die versicherte Person (zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit, Kranken-, Lebens- oder Unfallversicherung).
Original AMS-Status als Tooltip
Ab sofort sehen Benutzer mit der Rolle „Mitarbeiter“ oder „Untervermittler“ am Vertragsstatus in der Vertrags-Detailansicht, der Verträge-Liste sowie im Vertrag-Feed ein neues Info-Icon mit Tooltip. Dieses zeigt Ihnen zusätzlich zum Anzeigestatus den originalen AMS-Status an. Über eine neue Einstellung namens „Original AMS-Status als Tooltip anzeigen“, die standardmäßig aktiviert ist, können Sie dieses Feature bei Bedarf global deaktivieren.
assfinet forms
Gezielte Zuordnung von hochgeladenen Dokumenten und Ergebnisdokumenten zu Fachobjekten
Bisher wurden hochgeladene Dokumente sowie erzeugte Ergebnisdokumente automatisch dem Postbestand des Termin-Fachobjekts zugeordnet, sofern ein solches vorhanden war. Diese Standardlogik bleibt weiterhin bestehen. Mit diesem Release können Sie Datei-Upload-Felder und Ergebnisdokumente nun zusätzlich gezielt bestimmten Fachobjekten zuordnen. Dadurch lassen sich Dokumente beispielsweise direkt im Postbestand eines Kunden, Vertrags oder Schadens ablegen.
Sobald Sie für ein Upload- oder Ergebnisdokument eine explizite Zuordnung konfigurieren, entfällt die automatische Ablage im Postbestand des Termin-Fachobjekts. Die Hinterlegung erfolgt dann ausschließlich anhand der von Ihnen definierten Zuordnungen.
Für Datei-Upload-Felder steht Ihnen dafür eine neue Eigenschaft „Zielobjekte“ zur Verfügung.
Für Ergebnisdokumente wurde die entsprechende Konfiguration in den jeweiligen Editoren ergänzt.
Das folgende YouTube-Video zeigt Ihnen den Ablauf einer gezielten Zuordnung von Dokumenten und Ergebnisdokumenten:
Auch ist es Ihnen nun möglich, Dokumente mehreren Fachobjekten gleichzeitig zuzuordnen. In diesem Fall wird eine Hauptverknüpfung angelegt, ergänzt durch weitere zusätzliche Verknüpfungen zu den ausgewählten Fachobjekten.
Neuer Fragentyp “Spacing” / “Abstand”
Mit diesem Release steht Ihnen der neue Fragentyp „Abstand“ zur Verfügung. Damit können Sie zusätzliche Abstände innerhalb eines Formulars definieren, um die Strukturierung und Lesbarkeit zu verbessern.
KI-erkannte Werte nachbearbeiten
Ab sofort können von der KI erkannte Werte vor der Übernahme direkt im Dialog geprüft, bearbeitet oder von der Übernahme ausgeschlossen werden. Dies ermöglicht Ihnen eine einfache Kontrolle und Korrektur der Erkennungsergebnisse.
HTML-Ergebnisdokumente im Querformat
Mit diesem Release unterstützen HTML-basierte Ergebnisdokumente auch die Ausgabe im Querformat.
Workflows
Fremdvertragsanlage mit Bestandsübertragung
Dieser Workflow erstellt Fremd-/Angebotsverträge mit Hilfe von AI-Uploads und der optionalen Anzeige zur Bestandsübertragung an der Gesellschaft. Darüber hinaus wird zu jedem Fremd-/Angebotsvertrag ein einzelner Vorgang zur Nachhaltung erzeugt.
Vorheriger Workflow: keiner (Prozessbeginn)
Wo steht der Workflow zur Verfügung:
- Kunde
Konfiguration: Die Konfiguration erfolgt über den Kontakt “Maklerservice: Bestandsübertragung“ mit valider E-Mail.
Ablauf des Workflows:
- Vorab-Prüfung auf eine bestehende Maklervollmacht im Postbestand Kunde (Dokumentenschlagwort “MAKLERVOLLMACHT“)
- Optionaler Dokumentenupload mit AI-Auslese
- Mit “Bestandsübernahme bei VU anzeigen” wird die Bestandsübertragung per Mail an die Gesellschaft geleitet
- Bei Einleitung einer Bestandsübertragung wird in der Gesellschaft auf den entsprechenden Kontakt geprüft und gegebenenfalls informiert, sofern diese fehlt
Bemerkung: Der hierzu verwendete Standard-E-Mail-Textbaustein “ Bestandsübertragung mit Vollmacht“ kann individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Durch einfaches Löschen dieses Textbausteins bleibt dieser erhalten und wird lediglich auf den assfinet Standard zurückgesetzt.
Es ist kein weiterer Workflow notwendig, um den Prozess zu beenden.
Wichtiger Hinweis
Die in ams6 implementierten Workflows unterliegen einer fortlaufenden Weiterentwicklung. Anpassungen an aktuelle Rahmenbedingungen können daher jederzeit erfolgen. Wir bitten Sie, dies bei der Nutzung entsprechend zu berücksichtigen und sich über die “assfinet Hilfe“ regelmäßig zu informieren.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
