Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Dashboard für Untervermittler
Mit diesem Release wurde das Dashboard für Untervermittler eingearbeitet. Es ist Ihnen hier möglich, das Untervermittler-Dashboard mit Widgets zu versehen.
Widget für externe Inhalte
Auf Ihrem Dashboard können Sie ab sofort das Widget “News-Karussell” hinterlegen, welches die Anzeige verschiedener Inhalte von externen Websites ermöglicht. Dazu zählen YouTube, LinkedIn oder Websites mit Werbebannern.
Einstellen können Sie die im Widget angezeigten Inhalte als Admin über “Externe Inhalts-Widget-Konfiguration“.
Änderungshistorie
Weiterhin verfügen Sie nun auf Ihrem Dashboard über ein Widget, in dem Ihre Änderungshistorie am Objekt angezeigt wird.
Berechtigungsprüfungen
Es wurden Berechtigungsprüfungen für die Erstellung von Firmen- und Maklerdaten sowie für die Bearbeitung allgemeiner Firmen- und Maklerdaten hinzugefügt.
Um die Berechtigungsprüfungen bearbeiten zu können, müssen Sie in Ihrer my.assfinetcloud die Berechtigungsprofile aufrufen. Hier wurden sowohl die Gesellschaft als auch die Vermittler als neue Gruppe aufgeführt, sodass diese Gruppen die entsprechenden Rechte zugeteilt werden können. Nur, wenn die entsprechenden Rechte vergeben wurden, können neue Gesellschaften und Vermittler angelegt und bearbeitet werden.
Workflows
Änderung der Bankverbindung
Dieser Workflow dient zur Änderung der Bankverbindung. Optional wird hier mit der Vorgangsanlage die Gesellschaft über die Änderung (pro Vertrag) per E-Mail informiert.
Wo steht der Workflow zur Verfügung:
- Email-Event
- Geschäftsvorfall (140010000,140011000,140014000,140014001)
- Kunde
- Status “KUNDE“ (muss auch bei E-mail im Status „Kunde“ stehen)
Die Konfiguration erfolgt über den Kontakt “Vertriebsservice: Vertrag” in der Gesellschaft.
Ablauf des Workflows:
- Dialogfenster zur Überprüfung und ggf. Korrektur der Bankverbindung.
- Optional kann man über den Toogle “Gesellschaft informieren” Verträge auswählen und somit inkl. Vorgangsanlage die Gesellschaft aus dem Vertrag heraus informieren.
- Es stehen alle Verträge im Status EIGEN, FREMD, FREMDTEIL, RUHEND und STORNO zur Verfügung.
Der hierzu verwendete Standard-E-Mail-Textbaustein “ Änderung der Bankverbindung” kann individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Durch einfaches Löschen dieses Textbausteines bleibt dieser erhalten und wird lediglich auf den assfinet Standard zurückgesetzt.
Es ist kein weiterer Workflow notwendig, um den Prozess zu beenden.
Vertragsspiegel erstellen
Dieser Workflow dient zur Erstellung einer Vertragsübersicht für den Kunden. Diese wird per E-Mail an den Kunden versendet und im Postbestand des Kunden abgelegt.
Wo steht der Workflow zur Verfügung:
- Kunde
- Status “KUNDE“
Konfiguration:
- Der Kunde enthält eine valide Email im Slot „Email“ bei seinen Kundendaten
Ablauf des Workflows:
- Dialogfenster zur Überprüfung und ggf. löschen einzelner Verträge
- Es stehen alle Verträge im Status EIGEN, FREMD, FREMDTEIL, RUHEND und STORNO zur Verfügung
Mit “speichern” wird der Versand der E-Mail angestoßen.
Der hierzu verwendete Standard-E-Mail-Textbaustein “Vertragsspiegel“ kann individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Durch einfaches Löschen dieses Textbausteins bleibt dieser erhalten und wird lediglich auf den assfinet Standard zurückgesetzt.
Auch hier ist kein weiterer Workflow notwendig, um den Prozess zu beenden.
Wichtiger Hinweis
Die in ams6 implementierten Workflows unterliegen einer fortlaufenden Weiterentwicklung. Anpassungen an aktuelle Rahmenbedingungen können daher jederzeit erfolgen. Wir bitten Sie, dies bei der Nutzung entsprechend zu berücksichtigen und sich über die “assfinet Hilfe“ regelmäßig zu informieren.
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet collaboration
Nachdem im letzten Jahr die Vertragsliste und weitere Listenmasken auf die Tabelle aus ams6 übertragen wurden, folgt jetzt die Anpassung der Auswahl bei forms Einstieg. Das dient einerseits dem einheitlichen Aussehen und andererseits können infolgedessen und durch die Umstellung der Abfragen an drive die Masken schneller geladen werden.
Die Umstellung der Tabellen in den Detailmasken ermöglicht eine einheitlichere Darstellung der Datensätze.
Es ist zweitrangig, mit welchem Gerät Sie sich die entsprechende Tabelle anzeigen lassen, da die Tabellen responsiv verarbeitet wurden, sodass sie sich jedem Gerät anpassen.
assfinet forms
Ab sofort werden von NAFI komplette Masken inklusive deren Sichtbarkeitsregeln importiert. Dadurch werden Ihnen über den Feldernamen (NAFI_1140) Tooltipps angezeigt. So fällt die Orientierung in forms leichter.
Für die Sparte KFZ im Speziellen steht Ihnen nun eine Kennzeichen-Control zur Verfügung.
Hierbei müssen Sie das Mandanten-Objekt jedoch nicht separat erzeugen, da dies automatisch initialisiert wird.
Es ist Ihnen ab sofort möglich, Echtzeitabfragen zu filtern. Durch die Komplexität des Themas werden wir in einem zukünftigen Schritt einen entsprechenden Artikel aufbereiten, der sich mit den relevanten Aspekten befasst.
Nun werden ausgefüllte Felder Ihres forms+ mit einem grünen Rahmen versehen. Somit fällt die Bearbeitung insbesondere langer forms+ leichter.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
