Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Untervermittlerhierarchie
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, innerhalb Ihrer Untervermittler eine Hierarchie aufzubauen, indem Sie Vorgesetzte definieren. Diese Hierarchie finden Sie übersichtlich dargestellt in my.assfinetcloud im Menü „System > Untervermittler“. Hier haben Sie direkt die Option, einen neuen Untervermittler anzulegen und in die bestehende Hierarchie einzuordnen. Bei Bedarf können Sie die Hierarchie per Drag & Drop anpassen.
Mithilfe des Buttons „Untervermittler übertragen“ können Sie alle Kunden und Verträge von einem Untervermittler zum anderen schieben.
Wenn Sie die Hierarchie ändern, ganz gleich ob in my.assfinetcloud oder im Menü „Untervermittler“ in ams6, erscheint ein entsprechender Dialog, der Ihnen die Optionen zur Änderung der Hierarchie bezogen auf die Verträge des Untervermittlers anbietet:
Diesen Dialog sehen Sie auch, wenn Sie den Untervermittler aus einem Partner heraus anpassen.
In der Partner- und Vertragsliste können Sie mehrere Positionen mithilfe der Mehrfachauswahl (Shift+Klicken) markieren, und somit die Änderung auf alle ausgewählten Verträge bzw. Partner ausführen.
Außerdem können Sie in my.assfinetcloud im Menü „Gesellschaften“ Vermittlerkonten per Excel-Datei importieren. Dazu benötigen Sie eine Excel-Datei mit den folgenden Spalten: „AgenturNr/Vermittlerkonto“, „Bezeichnung“, „Inkassoart“, „Ishauptagentur“, „Status“, „Steuer“, „Steuernr“, „Untervermittlernummer“, „VuNummer“ und „Mandantenkürzel“.
Events
Mithilfe der Funktion „AI-verarbeiten“ können Sie E-Mail-Anhänge direkt zu neuen Events verarbeiten lassen.
Ebenfalls direkt aus dem Event heraus können Sie nun einen neuen Vertrag anlegen, in dem Sie die Funktion „Neuen Vertrag erstellen“ unterhalb der Suche nutzen.
Bei Briefen, die sich im Postbestand befinden, können Sie ab sofort die Schlagwörter mithilfe des kleinen x-Buttons einfach und schnell entfernen.
Berechtigungen
Mithilfe der Berechtigung „Darf Abrechnungsinformationen der Partner einsehen“ können Sie steuern, ob der Reiter „Abrechnungen“ im Vertrag verfügbar sein soll.
Verträge
Das Feld „Produkt“ zeigt ab sofort nur noch Produkte an, die der Sparte des Vertrags sowie der ausgewählten Gesellschaft entsprechen. Dadurch gewinnen Sie wesentlich mehr Übersichtlichkeit in der Liste.
my.assfinetcloud
Je nachdem, über welche Berechtigungen Ihr Nutzer verfügt, sehen Sie nun am linken unteren Rand der my.assfinetcloud-Oberfläche auch Schaltflächen, die Sie direkt zu ams6 oder die collaboration führen. Im folgenden Beispiel hat der Nutzer nur den Zugriff auf die assfinet collaboration:
Workflows
In ams6 stehen Ihnen umfassende KI-Funktionen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf folgender Seite: ams6 – Chatbot und KI
Dazu gehören auch die sog. Workflows, die Ihnen in diversen Prozessen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass Standardprozesse problemlos ablaufen, und Sie minimalen Aufwand damit haben. Als nächsten Prozess haben wir Ihnen den Prozess „Adress- und Bankverbindungsänderung“ zur Verfügung gestellt. Bevor Sie diesen in ams6 nutzen, bitten wir Sie, sich eingehend mit unserer Dokumentation vertraut zu machen, und im Fall von Fragen unseren Support zu kontaktieren!
Sie finden den Prozess hier in unserer Online Hilfe: Prozess „Adress- und Bankverbindungsänderung“
An dieser Stelle finden Sie in den ams6-Release Notes immer die neuesten Workflows und Änderungen an bestehenden Prozessen. Behalten Sie also diese Seite unbedingt im Auge, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet forms
Ab sofort können Sie bei der Erstellung eines neuen forms-Formulares eine Option aktivieren, die Ihnen als Ersteller eine automatische E-Mail schickt, wenn ein Kunde das Formular befüllt hat.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
