Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
ams6
Erstellung und Zuweisung von Tickets an Untervermittler
Mit dem letzten Release wurde Ihnen das Dashboard für Untervermittler inklusive Widgets zur Anzeige von Tickets zur Verfügung gestellt. Ab sofort ist auch die Erstellung von Tickets für Untervermittler möglich.
Hinweis: Wenn Sie “Untervermittler” auswählen, können keine weiteren Partner oder Verträge eingepflegt werden, da es lediglich einen Besitzer geben kann. Umgekehrt können Sie keinen Untervermittler auswählen, wenn Sie einen Kunden oder Vertrag aktiviert haben.
Nachdem das Ticket für den Untervermittler erstellt wurde, wird in der Ticketüberschrift die Zuweisung des Untervermittlers angezeigt:
Im allgemeinen Bereich des Tickets unter dem Reiter “Verknüpfte Objekte” können Sie den Untervermittler nun auswählen und entsprechend zuordnen.
Anzeige der Verträge von verbundenen Partnern
Wenn an dem Partner eine Beziehung hinterlegt ist, können nun die Verträge des Beziehungspartners ebenfalls angezeigt werden. Um dies zu aktivieren, steht Ihnen der Button “Verträge von verbundenen Partnern anzeigen” zur Verfügung.
Wichtig: Um die Verträge korrekt anzeigen zu lassen, muss die Beziehung als “Verwandtschaft” hinterlegt sein.
Auch für Firmen gibt es diese Option. Hier wird die Beziehung allerdings als “Verbundene Unternehmen” hinterlegt.
Anpassung des Layouts der “Schnellauswahl”
Das Layout der “Schnellauswahl” eines Objekts in der Ereignisliste wurde überarbeitet. Die Anpassung wurde vorgenommen, um der Erstellung von Duplikaten vorzubeugen. Im Zuge der Anpassung erhalten Sie über ein Pop-Up die Frage, ob Sie wirklich einen neuen Partner anlegen möchten.
Vor der Anpassung:
Nach der Anpassung:
Erstellung von Objekten in der Schnellzuweisung
Mit dieser Erweiterung ist es Ihnen möglich, Objekte im Bereich “Meine Events” über das Schnellzuweisungsmenü zu erstellen.
Benutzerdefinierte Filter
Die benutzerdefinierten Filter bieten Ihnen ab sofort eine präzisere Selektion für Kunden- und Vertragstabellen an.
Die benutzerdefinierten Filter können Sie für Tabellen in Bezug auf Kunden- und Vertragsdaten einstellen. Die Filter können des Weiteren gruppiert werden und mit den Operatoren “Und/Oder” versehen werden.
Die Filter können Sie für eine etwaige Weiterverwendung unter einem passenden Titel speichern.
Die Filter können entweder einen statischen Wert aufweisen oder mit Variablen versehen werden. Diese Variablen können Sie nach der Verwendung des benutzerdefinierten Filters eingeben.
Wenn Sie Ihren Filter mit einer Variable versehen haben, wird bei Anwendung des Filters vor der Anzeige der gefilterten Ergebnisse ein Pop-Up-Fenster angezeigt, in welches Sie die Variable eingeben müssen.
Ereignisse aus gelöschten Elementen verschieben
Bisher hatten Sie nicht die Möglichkeit, gelöschte Events wieder in den Posteingang oder in das Backlog zu verschieben. Dies ist ab sofort möglich. Zu beachten gilt, dass das Event nicht in das Archiv zurückgeschoben werden kann.
my.assfinetcloud
Es steht Ihnen nun eine neue Funktion in Bezug auf Dashboards zur Verfügung. Neben dem eigenen Dashboard und dem gemeinsamen Dashboard wurde nun das Default Dashboard eingepflegt. Dieses enthält keine Kundendaten und kann Ihnen daher als Vorlage dienen. Die Vorlage können ebenfalls andere Lizenzen verwenden.
Wenn Sie kein eigenes Dashboard definiert haben, wird nun automatisch das Dashboard aus der Default-Lizenz verwendet, sodass es nicht mehr zu leeren Dashboards kommt.
Workflows
Das letzte Release hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihrem Kunden den Vertragsspiegel per PDF aus der Kundenmaske heraus zu senden. Ab sofort können Sie den Vertragsspiegel auch direkt aus Ihren Events heraus an Ihren Kunden versenden.
Detaillierte Beschreibungen aller Release Notes von ams6 finden Sie immer hier in unserer Online-Hilfe:
assfinet cloud
assfinet collaboration
Mit der neuen Funktion “Komplettbestand anzeigen” lassen sich alle verlinkten Dokumente gesammelt in der Liste anzeigen. So erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle zugehörigen Unterlagen.
assfinet forms
Mit der heutigen Iteration stehen Ihnen excelbasierte forms+ zur Verfügung. Für tiefergehende Informationen lesen Sie sich gerne folgenden Artikel unserer Hilfe durch: Wie kann ich eine Excel-Datei in forms+ anbinden?.
Zu empfehlen ist weiterhin das erläuternde Video zum Download: Einbindung einer Excel-Datei in forms+
Des Weiteren haben Sie nun die Möglichkeit der Verwendung von Standard-Dokumenten in forms+.
Unter der Funktion “Layout” stehen Ihnen die Möglichkeiten “Layout exportieren” und „Layout importieren” zur Verfügung. Dadurch können Sie ohne Weiteres forms+ in verschiedenen Systemen bereitstellen. Wichtig ist allerdings, dass dies nur ohne Dokumentenanhänge funktioniert.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auch auf unsere umfassenden cloud Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
