Release-Highlights KW 3–4/2026: Untervermittlerhierarchie und KI-Verarbeitung von E-Mail-Anhängen

assfinet Redaktion · 14. Januar 2026

Die Releases der Kalenderwochen 3 und 4/2026 bringen eine abbildbare Organisationsstruktur für Untervermittler sowie neue KI-Automatisierung rund um E-Mail-Anhänge. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Untervermittlerhierarchie mit Vorgesetzten (ams6)

Innerhalb der eigenen Untervermittler lässt sich jetzt eine Hierarchie mit Vorgesetzten aufbauen, übersichtlich dargestellt und per Drag & Drop anpassbar in my.assfinetcloud unter „System > Untervermittler”. Über „Untervermittler übertragen” lassen sich alle Kunden und Verträge eines Untervermittlers gebündelt auf einen anderen übertragen; bei Hierarchieänderungen führt ein Dialog durch die Optionen für die betroffenen Verträge.

KI-Verarbeitung von E-Mail-Anhängen zu Events (ams6)

Über die Funktion „AI-verarbeiten” lassen sich E-Mail-Anhänge direkt zu neuen Events verarbeiten. Ergänzend kann direkt aus dem Event heraus über „Neuen Vertrag erstellen” ein neuer Vertrag angelegt werden, ohne den Bereich zu wechseln.

Automatische Benachrichtigung bei Formularausfüllung (assfinet forms)

Bei der Erstellung eines neuen forms-Formulars lässt sich jetzt eine Option aktivieren, die dem Ersteller automatisch eine E-Mail schickt, sobald ein Kunde das Formular ausgefüllt hat.

Weitere Neuerungen dieser Releases betreffen unter anderem den Excel-Import von Vermittlerkonten in my.assfinetcloud sowie eine Einschränkung des Feldes „Produkt” auf zur Sparte und Gesellschaft passende Produkte. Die vollständigen Release Notes finden Sie im öffentlichen Wiki: Release Notes – ams6 und Release Notes – assfinet cloud.