Release-Highlights KW 37/2026: Massenpflege per CSV und mehrere Objekte aus einem Dokument

assfinet Redaktion · 9. September 2026

Das Release der Kalenderwoche 37/2026 setzt einen Schwerpunkt auf die Pflege großer Bestände und auf die Formularerfassung per KI. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Bestehende Datensätze per CSV aktualisieren (ams6)

Der CSV-Assistent legt nicht mehr nur neue Kunden an, sondern aktualisiert auch bestehende – und neben Partnern jetzt auch Verträge und Schäden. Identifiziert werden die Datensätze über eine Schlüsselspalte: ID oder Partnernummer bei Kunden, Versicherungsscheinnummer bei Verträgen, Schadennummer des Versicherers bei Schäden. Vor der Übernahme zeigt eine Vorschau für jede Zeile, ob der Datensatz eindeutig, mehrfach oder gar nicht gefunden wurde, und welche Felder sich ändern. Für leere Zellen legen Sie fest, ob sie den vorhandenen Wert stehen lassen oder löschen. Systemgeschützte Felder sind von der Aktualisierung ausgenommen.

Mehrere Objekte aus einem Dokument (assfinet forms)

Der KI-Upload befüllt Wiederholungsgruppen – also Formularbereiche für mehrere gleichartige Einträge wie Kinder, Verträge oder versicherte Objekte – jetzt in einem Schritt: Die KI erkennt die Objekte im Dokument als separate Einträge, das Formular legt die passende Anzahl an und befüllt sie. Zusätzlich erhält die KI bei Echtzeitabfragen die zulässigen Antwortwerte, sodass etwa bei der Vertragsanlage der vollständige Gesellschaftsname aus dem Dokument dem richtigen Matchcode zugeordnet wird.

Weitere Neuerungen dieses Release betreffen unter anderem die Zuordnung eines Vorgangs zu mehreren Objekten über den Abschnitt „Weitere Objekte”, Kommentare an Dokumenten im Postbestand, den Versand von Formularlinks an alle ausgewählten Kunden, das formatgetreue Kopieren aus dem KI-Chat nach Outlook, Word oder Teams, das Deaktivieren und Neuzuweisen von Sachbearbeitern in my.assfinetcloud, vorausgewählte Schlagworte bei der Objekterstellung, mehrere Provisionszahler pro Produkt sowie eigene Validierungsmeldungen aus dem Rechenkern eines Formulars. Die vollständigen Release Notes mit allen Details finden Sie im öffentlichen Wiki: Release Notes – ams6 und Release Notes – assfinet cloud.