my.assfinetcloud: Benutzer, Rechte und Gesellschaften zentral verwalten

assfinet Redaktion · 29. September 2026

Die assfinet cloud besteht aus mehreren Diensten: ams6 als Arbeitsplatz, dazu unter anderem data, forms, sign und collaboration. Damit Benutzer, Rechte und Anbindungen nicht in jedem Dienst einzeln gepflegt werden müssen, gibt es eine gemeinsame Administrationsoberfläche: my.assfinetcloud, erreichbar unter my.assfinetcloud.de. Was dort eingestellt wird, gilt für alle Dienste.

Benutzer und Rollen

Grundlage ist ein Rollenkonzept, das die typischen Beteiligten eines Maklerbetriebs abbildet:

• Administratoren verwalten die assfinet cloud des Betriebs.
• Mitarbeitende im Innendienst arbeiten in ams6.
• Untervermittler im Außendienst arbeiten in ams6 oder im Vermittlerportal.
• Partner – Privat- und Firmenkunden – sind über das Kundenportal, sign oder forms angebunden.

Administratoren legen Benutzer an, vergeben Freigaben und entziehen sie wieder. Jede Nutzerin und jeder Nutzer pflegt im eigenen Benutzerkonto persönliche Daten, Passwort und Anmeldeverfahren und verknüpft dort die eigenen E-Mail-Konten – per IMAP, dem Standardprotokoll für den Abruf vom Mailserver, oder über ein Microsoft-Konto.

Berechtigungsprofile

Was eine Rolle sehen und tun darf, legt ein Berechtigungsprofil fest. Die Profile sind für alle Rollen individuell konfigurierbar und nach Fachbereichen gegliedert – etwa Kunde, Vertrag, Abrechnungsdaten, Dokumente, Dashboard sowie Datenimport und -export. So erhält die Buchhaltung eines Untervermittlers andere Rechte als dessen Vertrieb, ein Partner aus dem Gewerbe andere als ein Privatkunde.

Die Profile wirken auch auf die KI: Ein KI-Agent in ams6 handelt mit den Rechten und dem Datenscope der Person, die ihn beauftragt. Mehr dazu unter KI und Automatisierung.

Lizenzen, Nutzung und Abrechnung

Die Startseite von my.assfinetcloud zeigt die gebuchten Lizenzkontingente je Rolle und wie viele davon belegt sind. Dazu kommen Nutzungsstatistiken sowie die Verwaltung der Zahlungsinformationen und die Übersicht der Abrechnungen. Zusatzdienste werden ebenfalls hier administriert.

Systemeinstellungen

Für den ganzen Betrieb werden zentral eingerichtet:

• Mandanten, also die Unternehmenseinheiten, für die getrennt gearbeitet wird,
• Geschäftsvorfallregeln, die festlegen, wie eingehende Geschäftsvorfälle automatisch verarbeitet werden,
• Text- und Briefpapiervorlagen sowie Formulare, jeweils mit Variablen aus allen im System vorhandenen Daten,
• Standard-Dashboards für alle Objekte, von denen die einzelnen Benutzer ausgehen.

Gesellschaften

Für jede Gesellschaft – Produktgeber wie Intermediäre, etwa Pools – verwaltet my.assfinetcloud, was für den elektronischen Datenaustausch nötig ist:

• Vermittlerkonten anlegen oder importieren,
• Authentifizierungs-Informationen, auch für BiPRO, den Normenstandard für den Datenaustausch zwischen Versicherern und Vermittlern (BiPRO-Normen erklärt),
• die digitalen Dienste, die eine Gesellschaft anbietet, und welche davon aktiv sind,
• die Zuweisung von Authentifizierungs-Konten zu Benutzern, unterstützt auch über die Single-Sign-On-Dienste TGIC und EasyLogin, mit denen sich Vermittler mit einer Kennung bei mehreren Versicherern anmelden,
• die Steuerung automatischer Datenimporte.

Untervermittler

Für Maklerbetriebe mit Außendienst sowie Vertriebe und Pools bildet my.assfinetcloud die Vermittlerstruktur ab:

• Anlage und Pflege von Untervermittlern in der Hierarchie, dargestellt als Hierarchiebaum,
• Wechsel des Vorgesetzten innerhalb der Hierarchie, etwa bei einer Beförderung,
• Übertragung des Bestands auf einen anderen Vermittler, wenn jemand die Hierarchie verlässt – wahlweise nur als Abschlussvermittler oder innerhalb der gesamten Hierarchie.

Wie Vertriebe und Pools mit dieser Struktur arbeiten, beschreibt die Seite Vertriebe, Pools und Agenturen.