Dokumente ablegen, finden und unterschreiben lassen
Jedes Objekt in ams6 hat eine Ablage mit festen Ordnerstrukturen. Eingehende Dokumente ordnet ein KI-Assistent zu, Regeln legen sie ab – und aus jedem Dokument lässt sich ein Unterschriftenprozess starten.
Was Dokumentenmanagement in ams6 umfasst
Ablegen
- Ablage aller Dokument- und Dateiformate, auch per Drag & Drop.
- Standard-Ordnerstrukturen für alle Objekte und individuelle Ordner.
Automatisch zuordnen
- Automatische Ablage-Regeln.
- Automatische Zuordnung eingehender Dokumente und Nachrichten durch einen KI-Assistenten.
Finden
- Globale Suche über alle Dokumente.
- Suche innerhalb eines Postbestands, inklusive untergeordneter Postbestände.
- Dokumentenvorschau.
- Schlagworte zur individuellen Kategorisierung.
Schützen und unterschreiben
- Dokumentenrechte für den individuellen Zugriffsschutz.
- Unterschriftenprozess für jedes Dokument direkt aus dem Postbestand.
Alles in einem System
ams6 bildet die Kernprozesse eines Maklerbetriebs in einer Plattform ab – jedes Modul arbeitet auf denselben Daten.
Arbeitsoberfläche
Ein Arbeitsplatz auf Desktop, Tablet und Smartphone – mit eigenem Dashboard, globaler Suche und E-Mail-Client.
Vorgangs- und Aufgabenmanagement
Omnichannel-Posteingang, der Geschäftsvorfälle erkennt, zuordnet und nach Relevanz sortiert.
Partnermanagement und CRM
Interessenten und Kunden mit Beziehungen, Verträgen, Schäden und Postbestand in einer Sicht.
Risikomanagement
Private und gewerbliche Risiken erfassen – durch Kunde, Untervermittler oder Makler – und daraus vergleichen.
Vergleich, Angebot und Antrag
Integrierte Vergleichsrechner für die volumenstarken Sparten – bis zum Antrag, auch als Endkundenrechner.
Vertragsmanagement
Angebots-, Eigen-, Fremd- und Archivverträge – mit automatischer Bestandspflege über BiPRO.
Gesellschafts- und Schadenmanagement
Gesellschaften mit Vermittlerkonten und Abrechnungen, Schäden mit Überwachung und BiPRO-Schadenpflege.
Dokumentenmanagement im eigenen Bestand sehen
In der Online-Präsentation zeigen wir ams6 an den Vorgängen, die Ihren Betrieb heute am meisten Zeit kosten.