Kunden, Interessenten und ihre Beziehungen in einer Sicht
Ob Privatkunde, Gewerbebetrieb oder Konzern: Jeder Partner hat eine Akte mit Risiken, Verträgen, Schäden, Dokumenten und Kommunikation – und mit den Beziehungen zu Familie, Firma und Mitarbeitenden.
Was Partnermanagement und CRM in ams6 umfasst
Partner verwalten
- Verwaltung von Interessenten, Eigen- und Archivkunden.
- Datenerfassung für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden.
- Schlagworte zur individuellen Kategorisierung.
- Individuelle Notizen.
Beziehungen und Überblick
- Kontaktverwaltung mit Beziehungsmanagement, etwa für Familien, Konzernstrukturen und Firmen-Mitarbeitende.
- Übersicht über Risiken, Verträge und Schäden des Partners.
- Postbestand: alle Dokumente und Nachrichten zum Partner an einer Stelle.
- Konfigurierbares Dashboard mit vordefinierten Widgets.
Nachvollziehbar arbeiten
- Änderungsjournal im übersichtlichen Zeitverlauf.
- Vorgangs- und Aufgabenverwaltung am Partner.
Digital mit dem Kunden
- Digitale Formulare, über die der Kunde selbst erfasst: Ersterfassung, Maklermandat und gängige Geschäftsvorfälle.
- Einsprung in die Portale der Gesellschaften per BiPRO-Deep-Link (Norm 440).
Alles in einem System
ams6 bildet die Kernprozesse eines Maklerbetriebs in einer Plattform ab – jedes Modul arbeitet auf denselben Daten.
Arbeitsoberfläche
Ein Arbeitsplatz auf Desktop, Tablet und Smartphone – mit eigenem Dashboard, globaler Suche und E-Mail-Client.
Vorgangs- und Aufgabenmanagement
Omnichannel-Posteingang, der Geschäftsvorfälle erkennt, zuordnet und nach Relevanz sortiert.
Risikomanagement
Private und gewerbliche Risiken erfassen – durch Kunde, Untervermittler oder Makler – und daraus vergleichen.
Vergleich, Angebot und Antrag
Integrierte Vergleichsrechner für die volumenstarken Sparten – bis zum Antrag, auch als Endkundenrechner.
Vertragsmanagement
Angebots-, Eigen-, Fremd- und Archivverträge – mit automatischer Bestandspflege über BiPRO.
Gesellschafts- und Schadenmanagement
Gesellschaften mit Vermittlerkonten und Abrechnungen, Schäden mit Überwachung und BiPRO-Schadenpflege.
Dokumentenmanagement
Ablage mit Ordnerstrukturen und Regeln, KI-Zuordnung, globale Suche, Dokumentenrechte und Unterschrift.
Partnermanagement und CRM im eigenen Bestand sehen
In der Online-Präsentation zeigen wir ams6 an den Vorgängen, die Ihren Betrieb heute am meisten Zeit kosten.